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我(wo)们认为，多方面积极因素会在2026年至2027年叠加(jia)，构成牛市的核心区间。近期A股(gu)向下力度弱，向上力度强，也在提示市场更多关注长期积(ji)极因(yin)素。也要承认，当下(xia)行情距离牛市启动(dong)仍有(you)一定差距。主(zhu)要体现为：总量基(ji)本面(mian)预期偏弱，结构(gou)性改善还不(bu)是(shi)牛(niu)市级别。各类(lei)资金预期依然割裂(lie)，关注(zhu)基本(ben)面趋势的投资者相对谨慎(shen)。短期可能还有博弈性的指(zhi)数冲高，2025年二季度至三季度仍维持中枢偏高震荡市判断。

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中游制造业整体利润在一季度有明显修复🌽🧅，二季度以来💋💘👜👞，由于出口驱动减弱🍈👞，生产端增速放缓💞，同时供需错配仍存在，价格端持续低迷🩳，中报业绩增速可能阶段性放缓💞，但仍有部分领域业绩有望改善。

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陳(chén)健瑋(wěi)：上半年，港股市場(chǎng)在全毬(qiú)宏觀(guān)(guan)環(huán)境動(dòng)盪(dàng)中(zhong)展現(xiàn)齣(chū)強(qiáng)(qiang)勁(jìn)韌(rèn)性。這(zhè)(zhe)一錶(biǎo)現得益于(yu)多重囙(yīn)素共振：一方(fang)麵(miàn)，國(guó)內(nèi)降準降息、財(cái)政髮(fà)力推動經(jīng)濟(jì)溫(wēn)咊(hé)復(fù)囌(sū)，疊(dié)加“以舊(jiù)換(huàn)新”政筴(cè)提振了內需(xu)；另一方麵，港股(gu)市場憑(píng)借高股息率的紅(hóng)利資産(chǎn)咊優(yōu)(you)質(zhi)科技資(zi)産(chan)優勢(shì)，在人工智能（AI）技術(shù)突破、創(chuàng)新藥(yào)加速齣海(hai)、智能駕(jià)駛(shǐ)普及等(deng)積(jī)極(jí)囙素(su)推動下實(shí)現估值重估。此外，南曏(xiǎng)資金年內淨(jìng)流入超7000億(yì)港元竝(bìng)創歷(lì)史(shi)衕(tòng)期新高，進(jìn)一(yi)步支(zhi)撐(chēng)(cheng)市場錶現。

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目标明确：再回到目标日期(qi)基金。美国人喜欢这类基金，我也一样。根据晨(chen)星(xing)公司最(zui)近发布的(de)《目标(biao)日期(qi)基金概况》报告，2024 年目标日期基金的资产飙升至(zhi)创纪录的 4 万亿(yi)美元。

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1、汇丰晋信基金许廷全：尽管相较去年低点已有回升🥔🍒👅，但港股整体估值均仍低于长期历史平均水平，相对亚洲其他市场及欧美市场更具投资性价比🍏👄。

2、从热点概念来看，本周概念指数中表现最好的前5大概念依次为炒股软件指数、金融科技指数、数字货币指数、跨境支付指数🍓🍏🧅🍎👗、财税数字化指数；表现最差的5大概念依次为油气开采指数🥬👝🍏、航运精选指数🤍🍓、天然气指数、白酒指数💕、银行精选指数。