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不过，近10年，基(ji)金对银(yin)行股的配置比(bi)例整体(ti)较(jiao)低。国泰海通研报指出，2010年以来我国确实迈入了产业快速转型升级时期，主动型基金的持仓逐渐从(cong)传统的(de)银行板块切换至新兴产业是(shi)顺势(shi)而为。从基金季报(bao)的(de)口径看，基金持股市值中银行股的占比从2009二季度的高点(dian)34.7%下降至2014一季(ji)度(du)的低点2.3%，之后绝对占比和相对沪深(shen)300的配置水平都在低位徘(pai)徊。

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周二(er)，5 月零售销售数(shu)据(ju)将为经济健康状况提供另一个晴雨表。消(xiao)费者支出约占美国经济的三(san)分之二。与此同时，由于可负(fu)担性问题继续抑制房屋销售，住房数据也将受到审视。周二最新的住宅建筑商信心指数将显示建筑(zhu)业官(guan)员是否认为市场将出现改善，而周三的新屋开工数据将(jiang)表明(ming)，在住房库存需求增加的情况下，建筑水平是否在上(shang)升。

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行业配置：维持哑铃配置思路，红利底仓+小盘成长。红利方面🍍👘，在通胀尚未回归，价格低位运行的背景下🍑🍍，前端的收入和利润难以保证，但自由现金流充沛的企业，既可以延续其分红表现，也可以通过自由现金流积累转化为新增的资本开支🍎，获得ROE的抬升，享受更多成长性。具体方向提供三个视角：①稳定视角下💝💘，关注盈利和分红稳健的银行；受益于长久期价值和改革红利推升估值弹性的港口、公路；补贴政策推动下，兼具高股息+内销经营基本面延续改善的白电龙头👅🥑🥑。②改善视角下🤍🍎，关注受去库存和需求复苏支撑的工业金属；预期走出底部，高分红保障+经营稳健的白酒。③进攻弹性视角下💖💝，关注存量项目进入收获期，自由现金流释放加速的电信运营商😻👡💋🍊。小盘成长方面，货币宽松扩张剩余流动性，小盘成长行情或将进一步加强，24/6剩余流动性（M2同比-社融存量（剔除股权融资和**债券）同比）触底-0.55%以来持续回升👜👡🥾，截至25/5已上行至1.8%🥔👞🩱。叠加央行优化两项支持资本市场的货币政策工具🧄👛🥭💔、支持中央汇金公司发挥好类“平准基金”两项政策支持股市流动性，当下的小盘成长行情或将进一步加强🥕😡，而本身弹性更大的北交所（涨停限制30%👛🥿，下同）和科创板（20%）🥥，相比主板（10%）或表现出更大的优势🤍。行业关注自主可控💋，包括电子（算力🍆👞、半导体设备🍋🍅👚🍓、芯片）、信息化（数据库、操作系统）💌💋🍏、能源化工（新疆煤化工+新材料）、通信（算力服务+卫星通信）🍌🥝。

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“辉瑞和百时(shi)美施贵宝都在花大价钱买中国的创新资产(chan)，给了行业很多信心(xin)。2023年开始对外授权的交易就在快(kuai)速增长，但(dan)现在是跨国巨头来扫货，他们对中国创新药的前期管(guan)线是非常‘饥渴’的。就说双抗，为什么卖得这(zhe)么贵，听业内也在传，就是两家相互争，把价格抬上去了(le)。”一位(wei)长期关注创新药板块的行业人士说，对外授权交易卖得起(qi)价，是好事；中国的临床数据和海外临床数据结果差(cha)不多，也(ye)让大家更有(you)信心。还有政(zheng)策(ce)端的(de)变化，创新药有更好的支付、准入(ru)预期，这些都是创新(xin)药在近期高歌(ge)猛进的催(cui)化剂。

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