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IPO市场同样火爆(bao)。据追风交易台(tai)消(xiao)息(xi)，方正证券分析师周(zhou)超泽、许睿、李霁阳近日发布的研报显示，Duality Biotherapeutics Inc．于4月15日在香港上市首(shou)日股价翻倍，至今累计上涨189%；江(jiang)苏恒瑞制药5月23日上市首日涨25%，目前累计涨幅31%。

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但这种接受似乎忽略了同一份(fen)报告中的一个(ge)预测，即关税将 “缩(suo)小美国经济规(gui)模”，并(bing)可能导致 2025 年和 2026 年通胀(zhang)率(lv)上升(sheng) 0.4 个百分点。

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随后，贝(bei)森特引用了亚瑟・拉弗(fu)（Arthur Laffer）的观点，拉弗是前里根(gen)**官员，也是特朗普的长期支持(chi)者，在(zai)总统第一任期内获得了总统(tong)自由勋章(zhang)。

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1、值得一提的是，扎克伯格(ge)还主动顺应了特朗普团队的要求，撤销(xiao)了Meta的DEI（多元包容文化）政策，公开反省(sheng)当初的(de)内(nei)容(rong)管制措施，削弱事实核(he)查部门，并承诺调(diao)整平台(tai)算法，推广特朗(lang)普**的新政策。这一切都明显是在让特朗(lang)普**满(man)意。

2、行业配置：维持哑(ya)铃配置思路，红利(li)底仓+小盘成长。红利方面，在(zai)通胀(zhang)尚未回(hui)归，价格低位运行的(de)背景下，前端的收入(ru)和(he)利润难以保证，但(dan)自由现(xian)金流充沛的企业，既可以(yi)延(yan)续其分红表现，也可以通过自(zi)由现金流积累(lei)转(zhuan)化为新增的资本开支，获得(de)ROE的抬升，享受(shou)更(geng)多成长性。具体方向提供三个视角(jiao)：①稳(wen)定视(shi)角下，关注盈利和分红稳健(jian)的银行；受(shou)益于长久期价值和改革红利推升估值弹性的港口、公路(lu)；补贴(tie)政策推动下，兼具高股息+内销经营基本(ben)面延续改善的白电龙头。②改善视角下，关注受去库(ku)存和需求复苏支(zhi)撑的工业金属；预期走出底部，高(gao)分红保障+经营稳健的白酒。③进攻弹性视角下，关注存量项目进入收获期，自由现金流释(shi)放加速的(de)电信(xin)运营商。小(xiao)盘成长方面，货币宽松扩张剩余流动性，小盘成长行情或将(jiang)进一步加强，24/6剩余流(liu)动性(xing)（M2同比-社(she)融存量（剔除股权融资和**债券）同比）触底-0.55%以来持续回升，截至(zhi)25/5已上行至(zhi)1.8%。叠加央行优(you)化(hua)两项(xiang)支持资本市场的(de)货币政策(ce)工具、支持中央汇金公司(si)发(fa)挥好(hao)类“平准基金”两项政策支持股市流动性，当下的小盘成长行情或将进一步加强，而本身弹性更大的北交所(suo)（涨停限制30%，下同）和科(ke)创板(ban)（20%），相比主板（10%）或表现出更大(da)的优势(shi)。行业关注自主可控，包括电子（算(suan)力(li)、半导体设备、芯片）、信息化（数据库、操作系统）、能源(yuan)化工（新(xin)疆煤化工+新材料）、通信（算力服务+卫星通信）。