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尽管中美经济周期处在不同的位置，但关税冲击带来的不确定性正使得这两个全 球最大经济体在下半年的经济和政策节奏趋于阶段性同步。我们预计三季度前半段🍊，国内外经济仍有韧性💘🥔🤍，政策相对谨慎和预期管理为主；随着中国出口压力和 美国经济压力在三季度后期逐渐明显💘🍄🥔🍑，四季度国内有望出现更多增量政策落地， 以及海外美联储降息概率上升💝🍌。

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► 私人信(xin)用持续收缩+政策“有所保留”，使得整体信(xin)用周期难以大幅扩(kuo)张，导致市场底部有支撑(cheng)，但上行空间也受限。当前中国(guo)信用周期的核心困境(jing)在于，回报与成本倒挂的情况下，私人部门的信用收缩仍在(zai)延续。背后的原(yuan)因，并非是钱不(bu)够多或利率的绝对水平(ping)不够低，而是(shi)在(zai)相对差(cha)距上(shang)居民和企业感受(shou)的回报预期(qi)低于成本，即私人部门面临的融资成(cheng)本与回报依然倒(dao)挂，抑(yi)制了私人部(bu)门主动加杠杆的意愿。解决之道，相比单纯降低成本（利(li)率已经很低且流(liu)动性十分充裕），更有(you)效手段是提高回报预期(qi)，这需靠外力干(gan)预(yu)（财政逆周期调节）或新增长(zhang)点（AI科技与新消费）的出现。从这个框架出发，不(bu)难理解去年9月底(di)以(yi)来市场表现的脉络(luo)：一方面，市场之所以能(neng)企稳反弹且底部不断抬升，是因为上述两个层面积极变(bian)化：924后财(cai)政发力对冲了私人部门(men)持续的信(xin)用收缩，以及春节后AI突破带(dai)来新的投资方(fang)向。但另一方面，市场之所以屡(lv)次冲高回落(luo)，是因为预期每次过度亢奋且政策“有所保留”，使得信用周期(qi)没有彻底走出收缩(suo)。

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1、中美雙(shuāng)方進(jìn)一步確(què)認(rèn)了框架細(xì)節(jié)，雙方取(qu)消了部分限製，但美對(duì)我加徴關(guān)稅(shuì)仍有30%，搶(qiǎng)齣(chū)口退(tui)潮后(hou)，齣口預(yù)計(jì)將(jiāng)震(zhen)盪(dàng)迴(huí)落。5月社零衕(tòng)比大幅增長(zhǎng)6.4%，但我們(men)判斷(duàn)未來(lái)或難(nán)以延續(xù)，下半年消費(fèi)預計也再(zai)度放緩(huǎn)，詳(xiáng)(xiang)見(jiàn)《消費緣(yuán)何強(qiáng)(qiang)勢(shì)？兼論(lùn)5月社零》。總體(tǐ)上下半年基本麵(miàn)壓(yā)力將再浮齣水(shui)麵。

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