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后续如何演绎？市场(chang)若要延续涨势，路径一是由EPS改善(shan)维(wei)持，路(lu)径二则是由增量资金的持续(xu)入市推动；在进(jin)一步稳增长政策增量释放(fang)前(qian)，预计市场表现(xian)仍将由资金端/估值端主导。战略上我们保持看多，维持(chi)下半年指数“更上一层(ceng)楼”的判断，但战术上我(wo)们认为短期行情未必会演绎(yi)持续(xu)急涨，而是依然将(jiang)呈现一(yi)定的震荡特征(zheng)。机构中(zhong)长期资金入市+低(di)利率时代下(xia)居民(min)金融资产配置比例提(ti)升的(de)趋势是中期逻辑(ji)，有望使市场震(zhen)荡中枢整(zheng)体上移，短期脉冲式波动也可能阶段性超市场预期。但(dan)当前阶段是否能开启资金的正反馈螺旋仍有待观察(cha)：一是今年以(yi)来的结构性行(xing)情都未走(zou)向持续抱团而(er)是呈现轮动特征，可能(neng)表征资金环境对估值容忍度有(you)一定约束；二是我们观察到各方增量资金尚(shang)未(wei)形成明显合力，更多采(cai)取观望、被动跟随策略，而非主动流入；三是除了内需下滑担忧加(jia)剧(ju)外，7月中报业绩(ji)期(qi)、全球贸易环境(jing)波动及过于乐观的(de)降息预期能否兑现(xian)均存在不确定风险。

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