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中(zhong)东局势(shi)升级消息频传，国防军工板块关(guan)注度飙升，午后强(qiang)劲走高！截至收盘，国防(fang)军工、石油石化是31个申万一级行业中唯二收(shou)涨的行业，其中国防军工(gong)获主(zhu)力净买近50亿(yi)元，高居全行业之首。

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2、在“电(dian)风扇”式的轮动行情(qing)中，把(ba)握高切(qie)低节奏是获取超额收(shou)益的关键(jian)，而当前创新(xin)药、新消费等(deng)热门主题(ti)可能已经阶段性见顶。以创新药为例，近期板块的走(zou)强(qiang)固然存在强基本面因素支撑，但也不乏资金面驱动——部分欠配创新药的资金产生踏空焦虑，“FOMO”情绪成为(wei)行情阶段(duan)性加速的(de)重要力量，板(ban)块演绎也从最初的核心标(biao)的上涨到低(di)位挖掘/后排套利标的普涨，呈(cheng)现出阶段性见顶的信号。中长期维度来看，我们依然看好低利率环境下创新(xin)药BD出海进入商业收获期，板块中枢上移，基本面优质的创新药(yao)标的将获(huo)得显(xian)著超额。但对于重视时间成(cheng)本的投资(zi)者而言，在(zai)短期(qi)波动思维下，板块的容错率随着交(jiao)易拥(yong)挤度提升开始下降，在“守住胜利果实”的心态下，部分资金逐渐选(xuan)择止盈。同时，新(xin)消费板块的(de)成交额占比也从高位回落，表明资金开始流出，选择性价比更高的方向(xiang)。从近期算力通信、传媒修复(fu)、AI端侧开始活跃等现象亦能够看出，部分资金已经有意愿进行高切(qie)低。