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5、国际市场方(fang)面:经(jing)济增速预期下(xia)调,“对等关税”影响下,棉花出口受到影响,叠加全球棉花部分主产国(guo)丰产预期,棉(mian)价上(shang)行难度较大。依据USDA6月报,2025/26年度全球(qiu)棉花产量同比下降,需求同比增加,供需差同比收窄,但市场对此认可程度较低,预计2025/26年度(du)全球棉花产(chan)量或同(tong)比基本持平。需求端,在地缘(yuan)冲突不(bu)断(duan)、经济增速预期下调、“对等关(guan)税”仍然存在等影响下,全球棉花需求量预计将环比下调(diao)。全(quan)球棉花供(gong)需层面并不足以支(zhi)撑棉价上行。美(mei)国方面(mian),本(ben)年度美(mei)棉种植面积降幅较大,但目前为止,受干旱影(ying)响美棉面积占比较(jiao)低(di),美棉优良率高于去年(nian)收割时期水(shui)平,本年度美棉最终产量预计同比基本持平。美棉出口(kou)方(fang)面,预计2025/26年度美棉出口较(jiao)去(qu)年低基数(shu)有一定上调,但(dan)仍低(di)于过去(qu)5年均值水平,整体供需格局来看,2025/26年度美棉(mian)库销(xiao)比预计为30.5%,较去年(nian)同比下(xia)降,但(dan)仍高于过去10年均值(zhi)水平(27.4%),从基本面角度看,本年度供需格局略(lve)好于上一年度(du),但好转幅度有限。展望(wang)未来,除供需层面外,宏观层面也有一定扰动,美联(lian)储年内降息次数是否如预(yu)期般为两次、美国对外(wai)关税谈判(pan)进度如何、全球(qiu)地缘冲突未来将(jiang)如何演绎等(deng)均是潜在(zai)影响因(yin)素。综合来看,预计2025/26年度ICE美棉期价重(zhong)心较上半年略有上移,但幅度有限,整体仍以区间运行(xing)来(lai)看,关注宏观及(ji)天气扰动。
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1、
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