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1、上涨中的追赶：货币超预(yu)期宽松，A股在上涨中较港股弹性更大，当前货币(bi)“小步快跑”，关注后(hou)续降准降息(xi)节奏及幅度。由于A股(gu)较港股散户投资(zi)者占比更(geng)高，因此对流动性和资金变化更为敏感，AH溢价在上涨行情中收敛均发(fa)生(sheng)在货币宽松区(qu)间，分别为14-15年和19年。（1）14-15年(nian)AH溢价收(shou)敛主要来自政(zheng)策催化下A股走强。A股经历13年TMT牛市后(hou)，14年回调盘整，AH溢价指数从13年高点112降至14年(nian)7月89。之后的收敛主要来自政策催化，包(bao)括货币宽松、地产放松、 “互联网+”产(chan)业政策催化。其中(zhong)货币方面，14/11央行(xing)意外降息开启牛市行情(qing)后，15年上半(ban)年货币宽松(song)力度进一步增大，央行2、4月(yue)两次降(jiang)准，3、5月两次降息；地产方面(mian)，14年6月开始地方陆续放(fang)松限购政策，14年9月央行明确(que)放松首套(tao)房认购标准；产业(ye)政策方面，3月两会上《**工作(zuo)报告》明确将制定“互联网+”行动计划列为全年工作重点。一系列政策催化下A股持续上涨(zhang)，14/7-15/6万得全A涨超200%，同期恒生指数涨幅仅18%，对应       AH溢价指数从89上行(xing)至140。（2）19年初内外(wai)部环境转好，宽货(huo)币+宽信用，流动性宽松推动A股强势(shi)反弹。外部方(fang)面，得益于18/12中美(mei)两(liang)国领导人在G20的会面，进入2019年，中美(mei)贸易摩擦进(jin)入缓和阶段(duan)；内部(bu)来看，18/11民企座谈会的召开(kai)稳定(ding)了企业家信(xin)心，推动了(le)宽(kuan)货币向(xiang)宽信用的传(chuan)导，19/1央行两次全面降(jiang)准，累(lei)计下调(diao)金(jin)融机(ji)构存(cun)款准备金率1个百分点。2/15，央行公布的1月社融新增4.64万亿元，大幅超出(chu)市(shi)场预期，带动A股迎来春季躁动行情。19/1-19/4万得全A最(zui)大涨幅40%，恒生(sheng)指数20%，AH溢价指数(shu)从115升(sheng)至(zhi)128。当前来看，要出现上涨中(zhong)的收敛需观测到货币宽松加码，今年以来货币政策节奏上呈现(xian)“小步快跑”模式，后续要关注货币(bi)宽松的(de)持续性，即降准(zhun)降(jiang)息的节奏和力度。

2、具體(tǐ)來(lái)(lai)看(kan)，二季度以來資金淨(jìng)流入(ru)顯(xiǎn)著(zhu)的依(yi)然昰(shì)(shi)股票相關(guān)的ETF。其(qi)中，股票型(xing)ETF淨流入爲(wèi)1129.87億(yì)元。從(cóng)(cong)單(dān)隻(zhi)ETF來看，華(huá)泰柏瑞基金咊(hé)華(hua)夏基金旂(qí)下的(de)滬(hù)(hu)深300ETF，淨流入均超過(guò)了300億元，易(yi)方達(dá)滬深300ETF淨(jing)流入接近280億元，嘉實(shí)(shi)滬深300ETF、南方中(zhong)證500ETF、華夏上證50ETF等淨流入(ru)均超過100億元。