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2、这里(li)我们分享一个判断中短(duan)期(qi)市场方向的视角：判断中短期市场，可适(shi)当降低(di)宏观分析权重，提升强势板块节奏判(pan)断的权重。之所以这样，一(yi)方面是因为(wei)，稳定资本市场政策为A股提供了宏观扰动的“隔(ge)离墙”。另一方(fang)面，25年7月前、25年剩余(yu)时间以及2026年(nian)，宏观主要矛盾各不相同。25年7月前经济韧性主要来自于外(wai)需韧性；25年剩余时间可能外(wai)需回落，国内政策对(dui)冲重要性提升；2026年重点看供(gong)需格局改善。后续(xu)宏观主要矛盾面临多次切换，目前不到能够发酵稳定需(xu)求预期的阶段。这种情况(kuang)下，宏观变化推动市(shi)场上(shang)下行的空间都有(you)限。短期市场节奏可能与领涨板块的节奏一致。