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方(fang)正證券李珎(zhēn)妮等人6月15日(ri)研報(bào)指齣(chū)，AI眼鏡(jìng)(jing)市場(chǎng)正由(you)初探期(qi)曏(xiǎng)高速(su)髮(fà)展期邁(mài)進(jìn)。RayBan Meta上市引起市場關(guān)註(zhu)，DeepSeek等AI大糢(mó)型(xing)的(de)推齣加速耑(duān)側(cè)AI推廣(guǎng)落地。根據(jù)維(wéi)深預(yù)測(cè)，隨(suí)着更多品牌廠(chǎng)商的加(jia)入，以及AI智能眼鏡(jing)産(chǎn)品落地，預計(jì)2025年，全毬(qiú)AI智能眼鏡銷(xiāo)量達(dá)到(dao)550萬(wàn)檯(tái)，衕(tòng)比增長(zhǎng)135%。輕(qīng)功能、輕量級(jí)的AI+AR産品昰(shì)AI眼鏡髮展的未來(lái)形態(tài)，到2035年，AI+AR智能(neng)眼鏡有朢(wàng)實(shí)現(xiàn)傳(chuán)統(tǒng)智(zhi)能眼鏡的替代與(yǔ)智能手(shou)機(jī)(ji)槼(guī)糢相噹(dāng)，預計2035年AI智能眼鏡銷量有朢(wang)達14億(yì)副，滲(shèn)透率約(yuē)70%。

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盈利方面🩲🍓，5月工业企业盈利同比增速转负，主要受内外需求不足👚💖🥭、价格拖累等因素影响🍈🍒🍏。三个月滚动来看👙🩲🍎👠，大类板块盈利多有放缓，TMT逆势改善，资源品💖、必需消费🧅、中游设备保持正增。细分领域中装备制造业是盈利的主要拉动😠😈，TMT制造业同比增幅扩大🥝🍒。结合工业企业盈利👘👠、行业所处库存周期位置以及高频景气指标，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1） TMT领域，半导体、光学光电子🩰🍑🍏、消费电子、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善🥿💘🥑；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖🥝💘，中报盈利或有改善👠🥥👡，如汽车🧄🩱👅、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振😡🥒、电商平台大促、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长，其中饮料乳品、农副产品、家电、家具💌、饰品💔🍄🍇🍒、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属🥥👅、燃气、电力🍄💛、农化制品💓🍈🍇🍓、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限👜💋，中报业绩有望边际改善。

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3．价格方面🤍，关税政策的变化影响着全球需求预期🍊😈🍋💛，高筑的贸易壁垒直接切断了各国间的贸易往来🥑🥭，另外🌽🍒，美国对于关税问题的反复也不断测试市场的弹性，或进一步减低市场对于需求恢复的信心🥭🤍。供强需弱下🍍🩲🍈🥦💌，全球橡胶供需缺口收窄🥬🥻，天然橡胶价格重心下移👗💔🌽，预计现货价格在12000元/吨附近存在支撑，中期预计价格波动区间在12500-15500元/吨🧅👝🍉。

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1、资源部长玛德琳・金在一份声明中表示：“黄金价格上涨，以及铜和锂出口预计增加，在一定程度上抵消了铁矿石、煤炭和液化天然气价格下跌带来的影响。”

2、何涛： 我以前脾气很爆，对现在做(zuo)的事是不利的。比如会当众批评人，在小(xiao)鹏汽车，人家(jia)顶多说何涛真难打交(jiao)道，但还有何小鹏兜底。现(xian)在(zai)员工可能会想，老板都骂我了，是不是待不下去了。