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需要明确的是，协调法案并未完全废除佩尔助学金及相关项目🍎。众议院和参议院都将提供资金来弥补 2025-26 学年该项目的预计赤字🍄🧅，参议院还将把佩尔助学金扩展到认证和培训项目。但赤字的存在只是因为现在有更多学生穷到有资格获得佩尔助学金 —— 这对美国经济来说不是好兆头。

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極(jí)智嘉的客戶(hù)集中度(du)較(jiào)(jiao)高，且對(duì)大客戶(hu)的依顂(lài)度逐漸(jiàn)(jian)提陞(shēng)。2021-2024年上半年(nian)，前五大(da)客戶貢(gòng)獻(xiàn)(xian)的收入佔(zhàn)總(zong)營(yíng)收的比例分彆(biè)爲(wèi)30.4%、30.8%、45.3%咊(hé)55.8%，其中最大客戶貢(gong)獻(xian)的收入佔總營收的(de)比例分彆爲8.2%、9.3%、15.4%咊18.9%。過(guò)高的客戶集(ji)中度使得(de)公司經(jīng)營風(fēng)(feng)險(xiǎn)增加，一旦大(da)客戶流失或(huo)減(jiǎn)少訂(dìng)單(dān)(dan)，公司的營收咊利潤(rùn)將(jiāng)受到嚴(yán)重影響(xiǎng)。

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维持年度策略观点：牛市上半场金融再通胀🍎💯，红利底仓+小盘成长哑铃配置。我们继续维持年度策略《再通胀牛市》看法，牛市上半场是金融再通胀，权益资产在流动性宽松环境下估值抬升，资产价格企稳对扭转通缩预期至关重要，打破“资产缩水-债务压力-消费收缩“的恶性循环👝。下半场是实物再通胀🍍🍉，实际利率下行与资产价格上行**借贷需求💯，资金通过信贷渠道从淤积的金融市场进入实体经济。当前仍处牛市上半场的金融再通胀，剩余流动性宽松助力小盘成长弹性释放，同时通胀尚未回归🧅🥥，红利资产凭借稳定的自由现金流创造和分红能力占优💘。牛市上下半场的切换重点在于通胀和EPS的回归，在观测到PPI的显著修复之前，仍维持红利底仓+小盘成长的哑铃型配置思路🥾🥒👅。

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从研发成本上看，据医药魔方数据💯💯，中国新药研发成本约为美国的三分之一至五分之一，吸引了跨国药企加大在华研发投入。例如，武田制药在上海设立亚太研发中心，同步推进全球项目。从专利布局上看👠💯，据医药魔方数据，截至2024年8月🥑💗🥒，中国在全球创新药管线中的占比已达36%👘👗👜🥾👙，在ADC（抗体偶联药物）🥾💕🥾👠、双抗等前沿领域表现尤为突出。

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2、中银国际发布研报称，与受到基建投资放缓和地方**财政预算挑战影(ying)响的同行(xing)承包商相比，预期(qi)中国建筑国际（03311）盈利增(zeng)长和现金股息(xi)支付表现更佳。该行指(zhi)，公司去(qu)年在中国香港及中国澳门市场获得(de)43.3%的收入，认为中国建筑拥有更佳的(de)地域(yu)组(zu)合，预计2025年(nian)中(zhong)国香港及中国澳门市场将贡(gong)献超过50%的销售额，中国香港的(de)基础设施投资展望相对内地更为稳定。中银国际重申对(dui)中国建筑“买入”评级，基于2025年(nian)预期6.6倍市盈率，将目标价从(cong)13.45港元微升至13.5港(gang)元。