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下跌中的回落：美元走强，外资流出，高外资持股占比的港股较A股跌幅更深，当前概率不大。AH溢价在A股和港股均下跌的行情中收敛有两次典型案例，分别为23年和24年5-8月。背后原因类似💛，均为强美元之下，外资加速流出中国资产，而外资占比更高的港股相比A股受影响更大，跌幅更深。（1）23年美联储处于加息周期，全年4次加息，美元指数从低位101升至107👢🥿🎒🍉，10年期美债收益率从3.3%升至4.98%，强美元叠加国内经济下行压力加大😻，外资加速流出，外资流出对外资持股占比更高的港股冲击更大，23年恒生指数下跌-13.8%🍎，万得全A -5.2%🥬，AH溢价指数从129升至151。（2）24年美国通胀持续高位，美联储不断推迟降息时间😠，“higher for longer”预期下美元指数和美债利率持续高位🧄👞💗，外资也在24年5-8月加速流出中国权益市场，港股更为受挫💔👞，24年5-8月恒生指数跌-15%🥔💛👗🥿，万得全A -10%，AH溢价指数从133升至151💔👡。当前来看，美元短期走强概率不大💛💌，若三季度美丽大法案提高美国债务上限落地，预计将在未来10年增加3.3万亿美元的美国债务🥻👄，这意味着美国公共债务与GDP之比将从2024年的98%大幅增加至125%。且基于借新还旧的诉求以及美国财政部回补TGA账户需求🤬👝🥬，可能出现美债大幅增发的情况👘🍈👢，市场对美国债务风险的担忧可能引发美元进一步走弱。

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1、但从当前的市场(chang)来看，国(guo)内仍是海天味业(ye)的核(he)心(xin)主阵地。2024年(nian)财报(bao)数据显示，海天味业(ye)在中国东部、南部、中部、北部、西部地区营收额分别是(shi)47.92亿元、50.79亿元、56.05亿元、64.01亿元、32.5亿元，合计251.27亿元，占比总营(ying)收高达90%。数据推算，海外市场收入明显不足(zu)10%，占(zhan)比极低。

2、本周五（6月(yue)13日(ri)）盘中(zhong)，银行指数再创历(li)史(shi)最高的(de)7237.72点，年内上涨11.66%，去年(nian)以来累计上涨61.4%，较2015年最高点4385.9点，累计上涨65.02%。尤其是(shi)最近两年(nian)，资金对高股息风格偏好显著，银行指(zhi)数2024年以来累计(ji)上涨61.4%，远超TMT、新能源等(deng)新兴领域。