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行业配置：维持哑铃配置(zhi)思(si)路，红(hong)利底仓+小盘成长。红利方(fang)面(mian)，在通胀尚未回归，价格低位运行(xing)的(de)背景(jing)下，前端的收入和利润难以保证，但自由现金流充沛的企业，既可以延续(xu)其分红表现，也可(ke)以通(tong)过自由现金流(liu)积累转化为新增的资本开支，获得ROE的抬升(sheng)，享受更多(duo)成长性。具体方向提供三个视角(jiao)：①稳定视角下，关注(zhu)盈利和分红稳健的银行；受益于长久期(qi)价值和(he)改革红利推升估值弹性的港口(kou)、公路；补贴政策推动下，兼具高股(gu)息+内销经营基本面延续改善的白电龙头。②改善视角下，关注受去库存和需求复苏支撑的工业金(jin)属(shu)；预期走出底部(bu)，高分(fen)红保障+经营稳健的白酒。③进攻弹性(xing)视角下，关注存量项目进入收(shou)获期，自(zi)由现金(jin)流释放(fang)加(jia)速的电信运营商。小盘成长方(fang)面，货币宽松扩张剩余流动性，小盘成长行情或将进一步加强，24/6剩余流(liu)动性（M2同比-社融存量（剔除股权融(rong)资和**债(zhai)券）同比）触底-0.55%以(yi)来持(chi)续回升，截至(zhi)25/5已上行至1.8%。叠加央行优化两项支持资本市场的(de)货币政策工具、支持中央汇金公司发挥好类“平准基金”两项政策支持股市流动性，当下的小盘成长行情或将进一步加强，而本身弹性更大的北交所(suo)（涨(zhang)停限制30%，下同）和科创板（20%），相比(bi)主板（10%）或表现出更大的优势。行业关(guan)注自(zi)主可控，包括电子（算力、半导体设备、芯片）、信息化（数据库、操作系统）、能源化工（新疆煤化工+新材料）、通信（算力(li)服务+卫星通信）。

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