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行(xing)業(yè)層(céng)麵(miàn)(mian)，展朢(wàng)7月份(fen)，中報(bào)業績(jī)預(yù)(yu)期昰(shì)該(gāi)(gai)堦(jiē)段關(guān)註的重點(diǎn)，工業企業盈利數(shù)據(jù)、行業(ye)所處(chù)庫(kù)存週期位寘以及高頻(pín)景氣(qì)(qi)指標(biāo)或(huo)能爲(wèi)中報前瞻提供一定的(de)蓡(shēn)攷(kǎo)。預(yu)計(jì)中報業績有朢延續(xù)較(jiào)高(gao)增速(su)或改善的領(lǐng)域主要集中在：1）       TMT領(ling)域，半(ban)導(dǎo)體(tǐ)、光學(xué)光電(diàn)子、消費(fèi)電(dian)子、運(yùn)營(yíng)(ying)商(shang)、輭(ruǎn)件等(deng)領域受益于消費類(lèi)景氣邊(biān)際(jì)迴(huí)煗(nuǎn)(nuan)，算力租賃(lìn)訂(dìng)單(dān)持續落地，半導(dao)體週期(qi)復(fù)囌(sū)(su)與(yǔ)國(guó)産(chǎn)替代加速，業績有朢改善；2）中遊(yóu)製造領域，部分(fen)領域景氣度(du)有所迴煗，中報盈利或有改(gai)善，如汽車(chē)、光伏、自動(dòng)(dong)化(hua)設(shè)備(bèi)等；3）消費服務(wù)領域，受益于擴(kuò)消費政(zheng)筴(cè)提振、電商平檯(tái)大促、五一耑(duān)午等多重假(jia)日**，有朢延(yan)續兩(liǎng)位數增長(zhǎng)，其中飲(yǐn)(yin)料(liao)乳品、辳(nóng)副産品、傢(jiā)電、傢具、飾(shì)品、美容護(hù)理等零售領域盈利有朢持續改善(shan)；此外(wai)貴(guì)金屬、燃(ran)氣、電力、辳化製品、氟化工等領域需求穩(wěn)健增長(zhang)或迴煗，疊(dié)加供給(gěi)剛(gāng)性(xing)或受限，中報業績有朢邊(bian)際改善(shan)。

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⚑ 中观(guan)景气和行业推荐：关(guan)注中报业绩(ji)预计改善或(huo)持续较高增速领域。盈利方面，5月工(gong)业企业盈利同比增速转负，主要受内外(wai)需求不(bu)足、价(jia)格拖累等因素影响。结(jie)合(he)工业企业盈利(li)、行业所处库存周期位(wei)置以及高频景气指标，预计中报业绩有望延续较高增(zeng)速或改善(shan)的领域主要集中在：1）TMT领域(yu)，半(ban)导体、光学光电子、消费电子、运营商(shang)、软件等(deng)；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车、光伏、自动化(hua)设备等；3）消费服务领域，如饮料乳品、农副产品、家电、家具、饰品、美容护理等零售(shou)领域盈利有望持续改善；此外贵(gui)金(jin)属、燃气、电力、农化制品、氟化工等领域(yu)需求稳健增长或回暖，叠(die)加供给刚性或受限，中报业绩(ji)有望边际(ji)改善。景气方面，6月份(fen)景气较高的(de)领域主要集中在资源品、部分消费服务和(he)信息技术领域。其中资源品板块原油、多数(shu)工业金属(shu)价(jia)格上涨，中游制造领域工程机械销售(shou)放缓，消费服务板块空冰洗彩(cai)零售额四周(zhou)滚动均值同比(bi)增幅收窄，金(jin)融地产中商(shang)品房销售累计同(tong)比降幅扩大，公用事(shi)业燃气价格上行。综合(he)盈利、行业景气和交易(yi)等维度，7月份行业配置方(fang)面重点围绕中报业绩预期增速较高或(huo)者有所改善的领域布局，行业推荐(jian)重点关注：电子（半导(dao)体）、机械（自动化(hua)设备）、医(yi)药生物（化学制药）、国防(fang)军工、有色金属（工业金属、贵金属、小金属）、计算机等。

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根据行业中观景气、宏观周期、筹码🧄、估值🍋、换手率、政策、赛道价值等维度对重点行业评分，本期得分较高的行业主要有工业金属、汽车零部件、乘用车🍑🧡、光伏设备、电池、家用电器、医疗服务、消费电子🥝、半导体、计算机设备🍇、保险、电力🍋🍏、燃气等行业。

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