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2、估值：港股更便宜，结构上汽车、军工、电力(li)设备(bei)、电子(zi)等行业较A股估值更低。从(cong)估值绝对水平来看，多年来港股持续低于A股，截至6/13，万(wan)得全A PE（ttm，下同）19.3倍，上证指数14.6倍，沪深300 12.7倍(bei)，均显(xian)著高于恒(heng)生指数10.6倍，对比成长板块，创业(ye)板指当前PE 31倍，高于(yu)恒生科技的20倍(bei)。从相对(dui)水平来看，今年港股两次行情(qing)启动时估值均处历(li)史(shi)低位。年初恒生(sheng)指数PE 8.7倍，处近10年12%分位，同(tong)期万得全(quan)A 17.5倍、35%分位，4月初经历关(guan)税(shui)冲击的下跌(die)后，恒生指数PE 8.9倍、17%分位，同期万得全A 17倍(bei)、24%分位。结构上看，取同在A、H两地上市的公司，通(tong)过整(zheng)体法计算(suan)行业PE，并以“A股行(xing)业(ye)PE/港股行(xing)业PE-1”衡量某一行业A股相对港股的估值溢价，其中汽(qi)车（134%）、军工（107%）、电力(li)设(she)备（89%）、电子（81%）AH估值溢价更(geng)高，即港(gang)股相对A股更便宜。商贸零售（-43%）、家电(dian)（9%）、银行（12%）、有色金属（18%）、医药（23%）溢价较低。

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本(ben)周美债和美元受通胀报告和中东(dong)紧张局势影响大幅波动，本(ben)周早些时候受CPI、PPI、初请失业金等数据影响，美债收益率下行。周五中东冲突导致油价(jia)大幅上涨7.6%，带(dai)动不同期限美债收益率显著上行。2年期(qi)、10年期(qi)、30年期美债收(shou)益率本周分别下行6bp、10bp、8bp。日本长端(duan)利率本(ben)周(zhou)收平2.88%，下周重点关注日(ri)央行会议。

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分品种看👝🩰🩲🥿，5月份👝🍅，规上工业火电由降转增🩰😠🍅，水电降幅扩大🥔🤍🩰，核电、风电🤬👘🥒💞、太阳能发电增速放缓。其中，规上工业火电同比增长1.2%，4月份为下降2.3%💝🍋🥑；规上工业水电下降14.3%，降幅比4月份扩大7.8个百分点；规上工业核电增长6.7%，增速比4月份放缓5.7个百分点👡；规上工业风电增长11.0%，增速比4月份放缓1.7个百分点🍏💖；规上工业太阳能发电增长7.3%，增速比4月份放缓9.4个百分点👜🩱🍅。

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1、維(wéi)持年度筴(cè)畧(lüè)觀(guān)點(diǎn)：牛市上半場(chǎng)金螎(róng)(rong)再通脹(zhàng)，紅(hóng)利底倉(cāng)+小盤(pán)成(cheng)長(zhǎng)啞(yǎ)鈴(líng)配寘。我們(men)(men)繼(jì)續(xù)維持年度筴畧《再通脹牛市》看灋(fǎ)，牛市上半場昰(shì)(shi)金螎再通脹，權(quán)益資産(chǎn)在流動(dòng)性寬(kuān)鬆(sōng)環(huán)境下估值擡(tái)陞(shēng)，資産價(jià)格企穩(wěn)對(duì)扭轉通縮(suō)預(yù)期至關(guān)重要，打(da)破“資産縮水-債(zhài)務(wù)壓(yā)力-消費(fèi)收(shou)縮“的噁(ě)性循環(huan)。下半場(chang)昰實(shí)物再通脹，實際(jì)利率下行與(yǔ)資産價(jia)格上行**借貸(dài)需求，資金通過(guò)信貸渠道從(cóng)淤積(jī)的(de)金螎市場進(jìn)(jin)入實體(tǐ)經(jīng)濟(jì)。噹(dāng)前仍處(chù)(chu)牛市上半場的(de)金螎再通脹，賸(shèng)餘(yú)流動性寬鬆助力小盤成長彈(dàn)性釋(shì)放，衕(tòng)時(shí)(shi)通脹尚未迴(huí)歸(guī)，紅利資産憑(píng)(ping)借穩定的自由現(xiàn)金流(liu)創(chuàng)造咊(hé)分紅能力佔(zhàn)優(yōu)。牛市上(shang)下半場的切換(huàn)重點在于(yu)通脹(zhang)咊EPS的迴歸，在觀測(cè)到(dao)PPI的顯(xiǎn)著脩(xiū)復(fù)之前，仍維持紅利底(di)倉+小盤成(cheng)長的啞鈴型配寘(zhi)思路。

2、周五（6月13日），中东形势风云突变(bian)，金融市场避险情绪升温(wen)。A股全天震荡(dang)调整，创业板指、深成指均跌超1%。沪深两市(shi)全天成(cheng)交1.47万亿元(yuan)，较上个交易日放量1955亿(yi)元(yuan)。个股跌(die)多涨少，全市场(chang)超4400只(zhi)个股下跌。盘面(mian)上，市场热点聚焦于国防军工、通(tong)用航空、油气、黄金等避险方向。