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建议在6~8月的半年报季👙💋🥝，更加注重回归产业趋势的投资逻辑，避免频繁对宏观信息做出过度的反应或交易🤍，同时警惕微盘风格的波动💌💗💗。具体配置方面：1）A股建议关注AI链，算力供应链（AI服务器🍄🍎、PCB、ASIC芯片、光模块、交换机💛、算力租赁等）值得重点关注；应用环节需要持续跟踪观察，其中多模态视觉理解应用趋势明确🩰🥦👚，建议重点关注字节生态链公司，以及绑定品牌客户成长的零部件及模组公司，品类方面建议关注AI眼镜👿👘、AI玩具等产品；2）港股步入自下而上的选股阶段👡😈，地缘扰动及环境变量突然变化的背景下，港股是全球的风险资产的避风港，建议继续平衡A股和港股的配比👡🍇🩰；3）建议开始重新关注政策信号，未来价格信号的进一步普遍下行可能催生新一轮的政策加码💛🧡🍄，但需要耐心等待。

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展望后市，邓默博士在华商品质慧选混合基金最新的定期报告中表示，今年以来大小盘分化程度较为明显👅🍍💌💕🩲，部分行业明显拥挤度偏高🧅，造成了个股的大幅波动，同时也产生一些被市场错误定价的资产买入机会💯，预计市场企稳后资金会逐渐重新流入前期回调的成长股，并带动小盘股反弹。在具体的投资策略上🍆💓👝，基金围绕低估值高成长进行选股构建投资组合，行业上在机械、医药和计算机上增加了配置。随着一季报的披露💝🥝，部分小盘股有所调整，会根据最新业绩数据情况进行调仓，积极寻找低位布局的机会🧡。

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1、此(ci)外(wai)，本周(zhou)美联储、日本央(yang)行、瑞士央行、英(ying)国央(yang)行将召开议息会议，油价和关税(shui)问题成为市场关注(zhu)焦点。美国5月消费者物价指数（CPI）和生产者价格指数（PPI）低于预期，提振了宽松预期，货币市场预计美联储有(you)望(wang)从9月恢(hui)复降息。

2、截至2024年末🍑🧡🍏👜💝，存货余额达5.51亿元🥝🩲，2022-2024年存货减值亏损拨备分别为1480万元、5380万元、3150万元。若市场需求萎缩或产品价格下跌，存货减值风险将进一步上升👅💖。