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3🎒🍈🩲、库存：交易所方面🍑🥦，上半年工业硅累库19735吨至26.4万吨，多晶硅整体累库至7.8万吨🍇🥭。社库方面，上半年工业硅累库7.09万吨至43.85万吨🥭，其中厂库累库5.5万吨至26.65万吨👠🍏👙；黄埔港累库3000吨至5.5万吨🍇💛👅，天津港累库11000吨至6.8万吨，昆明港累库2000吨至4.9万吨。多晶硅整体去库1.15万吨至26.53万吨。

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1、众(zhong)议(yi)院和(he)参议院的共和党人还达(da)成了(le)一项协议，修改联邦对州和地方(fang)税扣(kou)除的上限(xian)。这(zhe)一上限将维持在众议院法案设定的(de) 4 万美元，但(dan)期限将限制为 5 年，而非 10 年。

2、盈利方面，5月工业企业盈利同比增速转负，主要受内外需求不足🥿💌、价格拖累等因素影响。三个月滚动来看，大类板块盈利多有放缓，TMT逆势改善🍓，资源品🩳、必需消费、中游设备保持正增。细分领域中装备制造业是盈利的主要拉动👠🥬👡，TMT制造业同比增幅扩大👅。结合工业企业盈利、行业所处库存周期位置以及高频景气指标，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1） TMT领域🥥，半导体🍆🥿😠、光学光电子👿、消费电子👘🥔🩲、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖🥥，算力租赁订单持续落地🩰🥥😈🥬🎒，半导体周期复苏与国产替代加速💝🥭💕😡😈，业绩有望改善💖💝；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖🍌，中报盈利或有改善，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域🎒，受益于扩消费政策提振👢💞💝、电商平台大促、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长👗👙🍄，其中饮料乳品💘🥒、农副产品、家电、家具🍈💔、饰品🥒、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属💯😠🍍、燃气、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善。