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建议在(zai)6~8月的半年报季，更加注(zhu)重回归产业趋势的投资逻辑，避免频(pin)繁对宏观信息(xi)做出过度的反应或交(jiao)易，同时警惕微(wei)盘(pan)风格的波动(dong)。具体配置方面：1）A股建议关(guan)注(zhu)AI链，算力(li)供应链(lian)（AI服(fu)务器、PCB、ASIC芯片、光模块、交换机、算力租(zu)赁等）值得重点关注；应用环节需要持续跟踪(zong)观察，其中多模态视觉理(li)解应用趋势(shi)明确，建议重点关注字节生态链公司，以及(ji)绑定品牌客户成长的零部件及模组公司，品类方面建议关注AI眼镜(jing)、AI玩具等(deng)产品(pin)；2）港股步入自下而上的选股阶段，地缘扰动及(ji)环境变量突然变化的背景下(xia)，港股(gu)是全球(qiu)的风险资产的避风港，建议继续平衡A股(gu)和港股的配比；3）建议开始(shi)重新关注政策信号，未来价格(ge)信号的进一步普遍下行可能催生(sheng)新一轮的政策加(jia)码，但需要耐心等待。

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湘(xiang)财证券指(zhi)出，长维度来看，目前A股(gu)市场处于新“国九条(tiao)”行情(qing)和类“四万亿”投资的重叠趋势中(zhong)，2025年A股市场(chang)或大概率以(yi)“慢牛”方式运行。中维度来看，2025年(nian)**工作报告中提到的科技、绿色、消费以及基(ji)建等领域(yu)将是未来市场关(guan)注的(de)主要方向。短维度来看，目前处(chu)于中美关税90天(tian)缓冲期内，我国出口有望保持相对韧性，且国内宏观政(zheng)策逐步(bu)落地，国家已将工作重心转向科技领域(yu)，大环境(jing)稳定有(you)利于(yu)市场上行。

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分化中的收敛：通胀回归A股较港股业绩(ji)占(zhan)优，美联储(chu)降息预期影响(xiang)港股(gu)表现。20年末至21年初核心资产行情进入白热化，尤其港股表现更(geng)为(wei)强势，AH溢价指数从20/10高点149降至21/2的130。而在21年春节后，核心资产(chan)泡沫破灭，港股在(zai)美联储加息预期升温的背景下持(chi)续下跌，恒生指数21年全年下跌-14%。A股则(ze)在新能源和通胀推动的资源品(pin)行情下重启上行通道，万得(de)全A全年上涨9%，结构上电力设备(bei)领涨，此外有色金属(shu)、煤炭、化工、钢铁等(deng)周期资源品受通(tong)胀上行影响，同样涨幅(fu)居前(qian)，AH溢价指数从130升至149。由于(yu)行业属性导致通胀环境对A股业绩影响更大，21年PPI同比(bi)从-0.4%升(sheng)至高点13.5%，全A（非金融）净(jing)利润增速从20年3.4%大(da)幅升至21年的25%，港股21年全(quan)年(nian)净利润增速21%，通胀回归(gui)带来A股相较港股(gu)业绩的(de)优势放大，是21年A、H行情(qing)分化的(de)重要原因之一。当前来看，关注通胀回归的节奏和幅(fu)度，若价格水平快速回升，A股业绩优势放大，有望相对港股走强(qiang)，但短(duan)期概率(lv)不大。此外，关注美联储降息预期，若(ruo)降息时点持(chi)续延后，海外流动性趋紧对港股冲击(ji)更大，可能出现A股涨港股跌的分化收敛。

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