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维(wei)持年度策略观点：牛市上半场(chang)金融再通胀，红利(li)底仓+小盘成长哑铃配置。我们继续维持年(nian)度策略《再通胀(zhang)牛市》看(kan)法，牛市上半场是金融再通胀，权(quan)益资产在流动性宽松环境(jing)下估值抬升，资产价格企稳对扭转通缩预期(qi)至关重要，打破(po)“资产缩水-债务压力-消费收缩“的恶性循环。下半场是(shi)实(shi)物(wu)再通胀，实际利率下行与资产价格上行**借贷需求，资金通过信贷(dai)渠道从淤积的金融(rong)市场进入实体经济。当前仍处牛市上半场的金融再通胀，剩余流(liu)动性宽松助力小(xiao)盘成长弹性释放，同时通胀尚未回归，红利(li)资产凭借稳定(ding)的自(zi)由(you)现金流创造和分红能力占优。牛市上下半场的切换重点在于通胀和EPS的回(hui)归，在观测到PPI的显著修复(fu)之(zhi)前(qian)，仍维(wei)持红(hong)利底仓(cang)+小盘成(cheng)长的哑铃型(xing)配置思路。

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