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AI需(xu)求驱动800G/1.6T光模块(kuai)放量，不同技术路径存在结构性机遇。AI硬件产业需求高景气，计(ji)算芯片有望加速放量的背景(jing)下，我(wo)们认为AI芯片需(xu)求将驱动(dong)网络层面800G/1.6T光(guang)模块同步放量，我们测算得出在(zai)中性情景下2025年出货(huo)量分别为2，003/158万只。其中800G光模块产业链已成熟，我们(men)预计2026年(nian)需求将持续，1.6T光模(mo)块(kuai)放量在即。光模块行业内硅光、LPO等迭代方向也蕴含(han)着结构性机遇(yu)。

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以色列军方当地时间6月16日凌晨发表声明称，确认有新一波导(dao)弹从伊(yi)朗向以色列发射，防御系统(tong)正(zheng)在拦截。声明重申以色列本土守备司令部“要求全(quan)民留在防(fang)空设施附近、收到警报后(hou)立即进入防空(kong)设施躲避”的指示。

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1． PX：本周PX价格偏强(qiang)震荡后(hou)于周五大幅上行。至周五绝对(dui)价格环比上涨4.4%至854美元/吨CFR。周均价(jia)仍旧下(xia)跌，环比下跌0.5%至822美元/吨CFR。截(jie)至6月13日，中国PX开工负(fu)荷为85.8%，较上期抬(tai)升0.7%。亚洲PX开工负(fu)荷为(wei)75.8%，较上期下滑1.2%。截至6月13日，PTA开工负(fu)荷为(wei)83%，周环比抬升1.7%。本周原油价格在宏(hong)观以及地缘支撑下(xia)震荡(dang)上行，涨幅扩大。地缘影响下，油(you)价方(fang)向不确定性较强(qiang)，PX自身基本(ben)面供需双强，预计PX跟随成本端波动。

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1、行業(yè)配寘上(shang)，適(shì)度均衡配寘(zhi)，建議(yì)(yi)關(guān)註有色金屬、軍(jūn)工、AI應(yīng)用（輭(ruǎn)件(jian)、硬件）、創(chuàng)新藥(yào)等。主(zhu)題(tí)方麵(miàn)，建議關註：自主可控、竝(bìng)購(gòu)重組(zu)等。

2、展望后市，国元证券表示，白酒方(fang)面，去库存、稳渠道、促消费是白酒行业主线，当前白酒需求暂时承压，建议(yi)关注护城河宽阔，品牌、渠道力领先(xian)，韧性强的高端酒企，以及竞争格局较好、势能向上的(de)区域领先酒(jiu)企。大众品(pin)方面，啤酒消费逐渐进入旺季；休闲零食、能量饮料(liao)等细分赛(sai)道(dao)景气度高；餐饮供应(ying)链逐渐修复；乳业上游供给(gei)端原奶价(jia)格底部企稳，龙(long)头乳企韧(ren)性较强。