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展望2H25，我们对美股金融板块仍维持相对乐(le)观，主要基(ji)于宏观层面经济预期相对稳定、中观层面金融监管宽松态势、以及(ji)微观层面主(zhu)要覆盖公司较为积极的业绩指引或管理层态度。从基本面来(lai)看，1）海外投行(xing)交易业务有望(wang)继(ji)续保持较高(gao)的盈利水平，但伴随降息(xi)节奏放缓和关税政策反复，短期可能造成(cheng)投资(zi)银行项目完成(cheng)进度延后。2）资(zi)产管理方面，客户资金仍有望持续净流入(ru)，但高利率叠加资本市场波动环(huan)境下，客户资金可能优先流入货币(bi)市场基金和债券基金，而费(fei)率相对较(jiao)高(gao)的股票基金(jin)可能(neng)继续承压，管理费收(shou)入增速可能放缓，龙头增速或高于行业。另外，不排除下半(ban)年(nian)市场回(hui)调压力，可能带来资管公司业绩表(biao)现为收入承压(ya)，造(zao)成盈利(li)短期(qi)扰动。3）支付清算层面，我们认(ren)为仍然持续受益于消费者(zhe)支出稳健增长和数字支付渗透率提升，清算龙头继续保持规模(mo)效应和网络效应，而产业链上的数字钱包/收单商则仍面临较为(wei)激烈的市场(chang)份额竞(jing)争，以及用户增量瓶颈(jing)，需继续关注业务战略转(zhuan)型进展。从政策面来看，我(wo)们认(ren)为美国金融监(jian)管仍然维持(chi)宽(kuan)松态势不变，部分监管措施（如SLR改革(ge)）正处于讨(tao)论期。潜在的金融监管改革(ge)落地有助于(yu)释放银行资本金，我们(men)建议密切关注6月美(mei)联(lian)储多德-弗兰克法案压力(li)测试（DFAST）结(jie)果及对应银行的(de)超额资本（excess capital）空间。

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