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分化中的收敛：通胀回归A股较港股业绩占优(you)，美联储降息预期影响港(gang)股表现。20年(nian)末至21年初核心资产(chan)行情进入白热化，尤(you)其港股表现更为强势，AH溢价指数从20/10高点149降至21/2的130。而在21年春节后，核心资产泡(pao)沫破灭，港(gang)股在美联储(chu)加息预期升温的背(bei)景下(xia)持续(xu)下跌，恒生指数21年全年下跌(die)-14%。A股则在新能源和通胀推动的资源品行情下重启上(shang)行通道，万得全A全年(nian)上涨(zhang)9%，结构上电力设备领涨，此外有色金属、煤炭、化(hua)工、钢铁(tie)等周期资源品(pin)受通胀上行(xing)影响，同样(yang)涨幅居前，AH溢(yi)价指数(shu)从130升至(zhi)149。由(you)于行业属(shu)性导致(zhi)通(tong)胀环境对A股业绩影响(xiang)更大，21年PPI同比(bi)从-0.4%升至高点13.5%，全A（非(fei)金(jin)融）净利润增速从20年3.4%大(da)幅升至21年的25%，港股21年全年净利润增速(su)21%，通胀回归带来A股相较港股业绩的优势放大，是21年A、H行情分化的重要原因之一。当前来看，关注(zhu)通胀回归的(de)节奏和(he)幅度，若价格水平快速回升，A股业绩优势放(fang)大(da)，有望相对港股走强(qiang)，但短(duan)期概率不大。此外，关注美联储(chu)降息(xi)预期，若降息(xi)时点持续延后，海外流动性趋紧对港股冲击更大，可(ke)能出现A股涨港股跌的分化收敛。

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