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事实上，自2025年以来，黄(huang)金价格已累计(ji)上涨逾30%，其中一大(da)核(he)心驱(qu)动在于美联储(chu)货币(bi)政策预期的反转以及美元信(xin)用体系的(de)逐步(bu)分散。

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日本股票：日经指数、东证指数同美股(gu)的正相关或依旧(jiu)较大，虽然长期趋势向上，但投资仍需(xu)要注(zhu)意(yi)节奏。季(ji)节性方面日股在8月左右容易出现下行(xing)，此后至年底或将(jiang)持续回升。另外，日本央行加息之后的1-2个月之内，日股也存在易下跌的特(te)征。行业方面，我们依然偏向内(nei)需行业，其中金(jin)融领域（银行相对(dui)确(que)定(ding)性更大）或在收益率曲线熊陡背(bei)景下表(biao)现仍(reng)旧出色。

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国际局势变**织，全球军费开支增长明显。瑞典斯德哥尔摩国际和平研究所（SIPRI）发布的报告显示😡🥿🥝，2024年，全球军费开支增至约2.72万亿美元👛，比2023年实际增长9.4%，创下自冷战结束以来最大增幅💗🥑🍑🥿。

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細(xì)分(fen)子行業(yè)看(kan)，白酒方麵(miàn)(mian)，貴(guì)州茅檯(tái)（600519.SH）漲(zhǎng)踰(yú)600%，山西汾酒漲超800%，五糧(liáng)(liang)液、瀘(lú)州老窖分彆(biè)漲超(chao)400%、300%。過(guò)去(qu)十年，消費(fèi)陞(shēng)級(jí)推動(dòng)高耑(duān)(duan)白酒持續(xù)擴(kuò)(kuo)容，疊(dié)加品牌護(hù)城河與(yǔ)定價(jià)權(quán)，龍(lóng)頭(tóu)公司盈利增長(zhǎng)確(què)定性(xing)強(qiáng)，推動股價穩(wěn)定上(shang)漲。另外，安井食品、東(dōng)(dong)鵬(péng)飲(yǐn)料、韆(qiān)(qian)禾味業、安琪酵母等食品加工、調(diào)(diao)味品、飲料子(zi)行業(ye)的龍頭(tou)股也實(shí)現(xiàn)數(shù)倍漲幅。

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1、销售费用的失控性膨胀成为吞噬利润的黑洞。2024年公司销售费用高达29.67亿元，同比激增73.23%，远超营收增速🍊；2025年第一季度更夸张，销售费用暴涨169.25%至9.51亿元🍍🩲💛，占营收比例攀升至27.74%。与此形成鲜明对比的是🥑💕🩱💟，尽管研发投入增长至9.71亿元💓，但占营收比仅8.13%，销售费用是研发投入的3倍以上🥥。这种“重营销轻研发”的模式，暴露了在技术密集型行业中核心竞争力的脆弱性。

2、日本从周三开始发布一系列重要数据，包括 5 月出口可能收缩 —— 机器订单也可能同样收缩💓👠🥝，因为美国关税政策抑制了需求。周五公布的全国消费者价格数据显示，核心通胀率可能在当月有所上升🍍🍉🥿🍉。