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2025-06-26 05:46:07 作者：佟习伦

维持年度策略观点：牛(niu)市上半场(chang)金融(rong)再通胀，红利(li)底仓+小盘成长哑铃(ling)配置。我(wo)们继续维持(chi)年度策(ce)略《再通胀牛市》看法，牛市上半场是金融(rong)再通胀，权益资产在流动性宽松(song)环(huan)境下估值抬升，资产价格企稳对扭转通缩预期至关重要，打破“资产缩水(shui)-债(zhai)务压力(li)-消费收缩“的恶性循环。下半场是实(shi)物(wu)再通胀，实际利率下行(xing)与(yu)资产(chan)价(jia)格(ge)上行**借贷(dai)需求，资金通过信(xin)贷渠(qu)道从淤积的金融市(shi)场进入实体经济。当前仍处牛市上半场的金融再通胀，剩余流动性宽(kuan)松(song)助力小(xiao)盘成长弹性释(shi)放，同时通胀尚未回归，红利资产凭借稳定的(de)自由现金流(liu)创造和分红能力占优。牛市上下半(ban)场的切换重点在于通胀和EPS的回归，在观测到PPI的显著修复之前，仍维(wei)持红利底仓+小(xiao)盘成长的(de)哑铃型(xing)配置思路。

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