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在銷(xiāo)售渠道方麵(miàn)(mian)，臥(wò)安機(jī)器人對(duì)亞(yà)馬(mǎ)遜(xùn)平檯(tái)依(yi)顂(lài)度較(jiào)高。2022-2024年，來(lái)自亞馬遜平檯（包括Amazon SC咊(hé)Amazon VC）的收入分彆(biè)佔(zhàn)(zhan)總收入(ru)的81.9%、65.2%、64.2%，相應(yīng)平檯(tai)傭(yōng)金費(fèi)用咊廣(guǎng)告、銷售人員(yuán)開(kāi)支、推廣及業(yè)務(wù)髮(fà)(fa)展費用在銷售及(ji)分銷開支中佔(zhan)比超八成。

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尽管存在这些谨慎言论，但市场(chang)对于降息即将到来(lai)的信心却在增强。目(mu)前已有近70%的投资者押注美联储将在9月(yue)开始降息，相比一周前的(de)60%进一步提升。根据芝商所(CME)的预测，截至(zhi)上周五下午，市场认为美联(lian)储7月降(jiang)息(xi)的概率(lv)约为25%。不过(guo)，市场几乎完全消(xiao)化了美联储将在本周的政策会议(yi)上维持利率不变。

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【復(fù)盤(pán)·內(nèi)觀(guān)】本週(zhou)A股(gu)市場(chǎng)整(zheng)體(tǐ)走(zou)勢(shì)(shi)偏(pian)弱，主要原囙(yīn)爲(wèi)：（1）國(guó)內宏觀數(shù)據(jù)均呈現(xiàn)邊(biān)際(jì)走弱的狀態(tài)，社螎(róng)數據中企業(yè)貸(dài)欵(kuǎn)(kuan)意願(yuàn)仍在下滑；（2）地緣(yuán)衝(chōng)突再起，抑製場內的風(fēng)險(xiǎn)偏好；（3）日內題(tí)材無(wú)序高速輪(lún)(lun)動(dòng)(dong)特徴較(jiào)(jiao)強(qiáng)，缺少凝聚賺(zhuan)錢(qián)傚(xiào)應(yīng)的確(què)定性方曏(xiǎng)。

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1、行业配(pei)置(zhi)：维持哑铃(ling)配置思路，红利底仓+小盘成长。红利方面，在通胀尚未回归，价格低位运行的背景下(xia)，前端的收入和利(li)润难以保证，但自由现金流充沛的企业，既可以延(yan)续(xu)其分红表现，也可以通过自由现(xian)金流积累转化为新增的资(zi)本开支，获得ROE的抬升，享受(shou)更(geng)多成长性。具体方向提供三个视角：①稳定视(shi)角下，关注(zhu)盈利(li)和分红稳健(jian)的银行；受益于长久期价值和(he)改革(ge)红利推升估值弹性(xing)的港口、公路；补贴(tie)政策推动下，兼具高股息+内销经营基(ji)本(ben)面延续改善的白(bai)电龙头。②改(gai)善视角下，关注受去库存和需求复苏支撑的工业金(jin)属(shu)；预期走出底部，高分(fen)红保障+经营稳健的白酒。③进攻弹性视(shi)角下，关注存(cun)量项目进入收获期，自由现金流释放加(jia)速的电(dian)信运营商(shang)。小盘成长方面，货币宽松扩张剩余流动(dong)性，小盘成长行情或将进一步加强，24/6剩余流(liu)动(dong)性（M2同比-社融存(cun)量（剔除股权融资和**债券）同比）触底-0.55%以来(lai)持续回升，截(jie)至25/5已上行至1.8%。叠加央行(xing)优化两项支持资本市场的货币政(zheng)策工具、支持中央汇金公司发挥好类“平准(zhun)基金”两项政策支持股(gu)市流动性，当下的小盘成(cheng)长行情或将进一步加强(qiang)，而本身弹性更大的北(bei)交所（涨停限制30%，下同）和科创板（20%），相比(bi)主板（10%）或表现出更大的优势(shi)。行业关注(zhu)自(zi)主可控，包括电子（算力、半导体设备、芯片）、信息(xi)化（数(shu)据库(ku)、操作(zuo)系统(tong)）、能源(yuan)化工（新疆煤化工+新材料）、通信（算力服务+卫星通信(xin)）。

2、近十年，招商银行涨幅问鼎银行板块🥒🥝🎒，累计涨幅达224.14%😠👜，也是唯一一家涨幅超过200%的银行股。同期🥔，“中农工建交”五大行均实现股价翻倍，成都银行💛👞👄🤬👘、宁波银行、南京银行、江苏银行和杭州银行也实现十年翻倍🤍。