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1、宏观。海外方面，2025年最大的不稳定因素和交易焦点在于“特朗普交易”，特朗普因素从预期走向现实给市场的反馈感强于其他。笔者认为特朗普政策的影响在于三方面🥭，一是🥒🍎，加征关税阴影下，美铜持续且大幅溢价下正吸引全球其他地区铜源源不断运往美国，美国一年铜消耗大概160万吨左右，进口铜约70万吨👠🍓，运往美铜市场的量级无法估算，但对全球其他市场的影响在逐渐显现👞🌽🍓，最显著的LME铜持续去库由贴水转为大幅升水格局👡🍓，国内也出现精铜和废铜紧张的现象🍎💛，但若美铜进口量级在百万吨以内，站在全年的角度对全球供求平衡表影响有限，关注美国232调查结果出台后美铜表现🌽💌🥝；二是🍓🧡🍑，美极端的关税政策导致美国乃至全球的经济增速下调，美国滞涨风险不能排除，三季度经济数据可能逐步显现🧅🍇，而IMF等国际组织也将全球经济增速下调，而铜“博士”与全球经济息息相关💗👿😻，这也意味着铜需求增速也有可能出现下滑；三是💗，特朗普**主导下全球地缘政治恶化局面未能有效收缩反而在扩散，俄乌谈判形成拉锯战，中东局势正日益混乱👘，地缘政治风险扩散也意味着对全球经济产生不利影响。国内方面，国内经济“稳增长”依然是主旋律，基建和制造业投资保持韧性，但地产投资持续拖累💗👗，消费者信心偏弱💞，且抢出口力度开始减弱👅，因此三季度仍存在着较大压力🍍🩲，此时政策预期及落地（或证伪）可能成为国内品种交易的一部分👙。

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减持期间为公告披露之日起15个交易日后的3个月内🍌🤬🍄👗，即2025年7月21日至2025年10月20日。减持价格根据二级市场价格以及交易方式确定。

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6月27日，年内高调领涨的银行掉头向下，意外领跌🥾💛🥿💔。截至收盘，A股42只银行股全线收绿，整体跌幅中位数达2.75%👄。杭州银行、青岛银行、重庆银行跌超4%，中国银行、招商银行等15股跌逾3%🩳🍇👜，浦发银行、贵阳银行表现较好，分别微跌0.51%、0.63%💝🍓👝💕。A股顶流银行ETF（512800）场内价格收跌2.78%，止步7连阳。

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经中央(yang)军委批准，中国人民***海军山东(dong)舰航母编队(dui)将于7月3日至7日访问香港，期间编队舰艇面向香港市(shi)民开放(fang)参观。现将有关事项公告如下(xia)。

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1、近日🍄，中国证监会官网集中发布了5份行政处罚决定书，均指向中介机构。其中1份是处罚律师事务所🥿🍌🍍，4份是处罚会计师事务所，涉及3家会计所，合计罚没律所🥬、会计所和个人2862万元。

2、成都先导：公司于2025年4月1日披露了《成都先导药物开发股份有限公司关于筹划重大资产重组暨签署<股权收购意向书>的提示性公告》👚👚🍎，拟以现金受让股权的方式合计取得南京海纳医药科技股份有限公司约65%的股权。《股权收购意向书》签署后🧡🥕💛，公司积极组织交易各方推进本次交易，聘请了专业的中介机构对标的公司展开尽调，在此基础上，交易各方对本次交易方案进行多次论证和协商，但未能就本次交易事项的核心条款达成一致意见。经公司充分审慎研究并与交易对方友好协商🩳👿👢🎒，交易各方一致同意终止本次交易事项，本次重大资产重组事项终止💋。