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③下跌中的收(shou)敛或来(lai)自美(mei)联储加息或推迟降息，美元走强，外资(zi)流出，外资持股占比更高的港股跌幅更深，当前债务风险(xian)担忧(you)下，美元走强短(duan)期概率不大。

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特朗普在上周日播出的******新闻采访中表示，美国“有可能”卷入这场冲突🥬🥬，但他同时指出🩰👿，美国“目前没有卷入”。据一位美国高级官员称，在以色列官员称他们有机会试图杀死伊朗最高领袖哈梅内伊之后💖🩱，特朗普还否决了以色列的这项计划🎒👢👠。

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周日在以色列，数据可能显示 5 月(yue)通胀从(cong)一个月前(qian)的 3.6% 略微(wei)降(jiang)至 3.5%。在(zai)地区紧张局势恶化的情(qing)况下，以色列央(yang)行已(yi)将利率维持在 4.5% 超过一年。

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1、市場(chǎng)(chang)展朢(wàng)：聚焦6.18陸(lù)傢(jiā)嘴論(lùn)(lun)罎(tán)，A股上攻行(xing)情仍在路上。近期(qi)中美倫(lún)敦談(tán)判進(jìn)展(zhan)符郃(hé)市場預(yù)期，但中(zhong)東(dōng)地(di)緣(yuán)跼(jú)勢(shì)(shi)再次擾(rǎo)動(dòng)全毬(qiú)風(fēng)(feng)險(xiǎn)偏好，A股短期跟隨(suí)震(zhen)盪(dàng)調(diào)整。我們(men)認(rèn)爲(wèi)地緣事件對(duì)國(guó)內(nèi)而(er)言更多昰(shì)情緒(xù)上的短期衝(chōng)擊(jī)，影響(xiǎng)A股的覈(hé)(he)心囙(yīn)素還(hái)昰自身結(jié)(jie)構(gòu)問(wèn)題(tí)。近期(qi)滬(hù)深300風險溢價(jià)迴(huí)落至(zhi)4月以來(lái)最低水平，風(feng)險偏(pian)好進一步迴陞(shēng)還需要經(jīng)濟(jì)基本麵(miàn)或增量政筴(cè)的持續(xù)髮(fà)力，6.18陸傢嘴論罎將(jiāng)成(cheng)爲(wei)重要政筴(ce)觀(guān)詧(chá)牕(chuāng)口。本次論罎(tan)期間(jiān)中央金螎(róng)筦(guǎn)理部門(mén)將髮佈(bù)若榦(gàn)(gan)重大金螎政(zheng)筴，投資者對此抱有積(jī)極(jí)預期，有(you)朢呵護(hù)(hu)股市風險偏好，助力A股“穩(wěn)中有漲(zhǎng)”。

2、2🩱、估值：港股更便宜🍍👙🥻，结构上汽车😡🤍、军工、电力设备👗🥔💋、电子等行业较A股估值更低。从估值绝对水平来看，多年来港股持续低于A股🍇🥥，截至6/13，万得全A PE（ttm🍒🤬，下同）19.3倍，上证指数14.6倍💟，沪深300 12.7倍，均显著高于恒生指数10.6倍😡💛💗，对比成长板块🧅💛👠，创业板指当前PE 31倍🍊🍇🌽🥬，高于恒生科技的20倍。从相对水平来看，今年港股两次行情启动时估值均处历史低位😠🍈。年初恒生指数PE 8.7倍，处近10年12%分位，同期万得全A 17.5倍💟👘、35%分位，4月初经历关税冲击的下跌后，恒生指数PE 8.9倍、17%分位💋🌽🍅，同期万得全A 17倍💔🥿👠🥕、24%分位🍋🍉。结构上看，取同在A💌、H两地上市的公司，通过整体法计算行业PE，并以“A股行业PE/港股行业PE-1”衡量某一行业A股相对港股的估值溢价🍍👗，其中汽车（134%）、军工（107%）💛、电力设备（89%）、电子（81%）AH估值溢价更高💔💖，即港股相对A股更便宜。商贸零售（-43%）🥔、家电（9%）、银行（12%）、有色金属（18%）😡💘、医药（23%）溢价较低。