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近期A股科技板块强势反弹，背后是宏观风险缓解与市场风险偏好修复的共振结果👅💟🤍。一方面，中东局势超市场预期平息🍒，大幅缓解市场地缘政治担忧💯🍍🥿🥾，原油价格显著回落，带动通胀预期下降🍈，流动性环境改善，全球权益资产价格上涨😡🩱🍅👛；另一方面，特朗普近期在外交政策上的表态，特别是在以伊问题上的处理降低了市场对其潜在执政不确定性的担忧，而这一点正是一季度部分资本离开美国避险的主要原因，故近期美元资产回流，美股强于欧股、黄金走弱、美债收益率回落🍓🎒🥑，形成与一季度全球资产组合相对的“反向组合”🍑。美债收益率下行和纳斯达克指数走强，不仅从流动性角度为A股提供支撑🤬👘，也通过科技股估值和情绪的外溢效应利好A股科技板块💞🤬🍄。

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成都先导：公司于2025年4月1日披露了《成都先导药物开发股份有限公司关于筹划重大资产重组暨签署<股权收购意向书>的提示性公告》，拟以现金受让股权的方式合计取得南京海纳医药科技股份有限公司约65%的股权。《股权收购意向书》签署后，公司积极组织交易各方推进本次交易🍒，聘请了专业的中介机构对标的公司展开尽调，在此基础上👗🥬💓🥒，交易各方对本次交易方案进行多次论证和协商🩱🍌👡，但未能就本次交易事项的核心条款达成一致意见👡🍒🥻。经公司充分审慎研究并与交易对方友好协商，交易各方一致同意终止本次交易事项，本次重大资产重组事项终止。

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业内(nei)人士过去几月不难发现的是，虽(sui)然美元通常会(hui)在全球市场恐慌期间升值，但在(zai)特朗(lang)普于4月2日(ri)宣布实施激进的报复性关税后(hou)，全球股市的剧烈震荡几乎与美(mei)元贬值同时发生。

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我們(men)(men)以股東(dōng)大(da)會(huì)公告日爲(wèi)時(shí)間(jiān)節(jié)點(diǎn)(dian)，綜郃(hé)攷(kǎo)慮(lǜ)市值囙(yīn)素、調(diào)倉(cāng)週期以及對(duì)(dui)倉位的控製，我們構(gòu)(gou)造(zao)了定曏(xiǎng)增髮(fà)事件驅(qū)動(dòng)選(xuǎn)股組郃(he)。（組郃構(gou)造詳(xiáng)情見(jiàn)2023年11月(yue)26日報(bào)告《多角度解析定(ding)曏增髮中的投資(zi)機(jī)會——量化選股係(xì)列報告之十二》）

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1、许廷全：下半年，我们关注两大方向：一是结构性成长穿越周期的优质企业🥒👅，如当前盈利仍具有上调空间、基本面突出、受惠于政策的行业，包括科技领域的半导体👞、互联网💓🥭、软件服务以及AI相关供应链🥝，消费领域的潮玩🍓🧡👠💛🍅、新式餐饮茶饮、美妆、电动车等👙🤬🤬💋🤍，关注医药中的创新药出海以及CXO订单回升等🥭🥑🍓；二是低利率环境下，保险🍄🍑👄、养老金等对高息资产需求持续上升的潜在机会。

2、后(hou)续如(ru)何(he)演(yan)绎？市场若要延续涨势(shi)，路径一是由EPS改善维持，路径二则是由增量资(zi)金的持(chi)续入市推动；在进一步稳增长政策(ce)增(zeng)量释放前，预计市场表(biao)现仍将由资金(jin)端/估值端主导。战(zhan)略上我们保持看多，维持下半年指数“更上一层楼(lou)”的判断，但(dan)战术上(shang)我们(men)认为短期行情未必会演绎持续急涨，而是依(yi)然将呈现一定(ding)的震荡特征。机构中长(zhang)期资金入市+低(di)利率时代下居(ju)民金(jin)融资产配置比例提升的(de)趋势是中期逻辑，有望使市场(chang)震荡(dang)中枢整体上移，短期脉冲式波动也(ye)可能阶段性超市场预期。但当前阶段是否(fou)能开启资(zi)金的正反馈螺旋仍有待观察：一是(shi)今年(nian)以来的结构性行(xing)情都未走向持续抱团而(er)是呈现轮动特征，可能表征资金环境对估值容忍度有一定约束；二是我们观察到各方增量资金尚未形成明显合力，更多采取观望、被动跟随策略，而非主(zhu)动流入；三是除了内需下滑担(dan)忧加剧外，7月中报业绩(ji)期、全(quan)球贸易环境波动(dong)及过于乐观的降息预期(qi)能否兑现均存在不确定风险。