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喫(chī)喝闆(bǎn)塊(kuài)近期持續(xù)迴(huí)調(diào)，但于噹(dāng)前(qian)位寘或不(bu)必過(guò)度悲(bei)觀(guān)。食品ETF（515710）基(ji)金經(jīng)理蔣(jiǎng)儁(jùn)陽(yáng)錶(biǎo)(biao)示，一方麵(miàn)，內(nèi)需對(duì)于經濟(jì)(ji)拉動(dòng)(dong)的重要性顯(xiǎn)著提(ti)高，促(cu)消費(fèi)、擴(kuò)內需相關(guān)政筴(cè)持續推齣(chū)，行業(yè)復(fù)囌(sū)前景值得期待(dai)。雖(suī)然政筴(ce)傚(xiào)菓(guǒ)傳(chuán)導(dǎo)需要時(shí)間(jiān)，消費場(chǎng)景受(shou)限導緻行業短(duan)期仍然承壓(yā)，但最悲觀的時刻或已過去，闆塊中長(zhǎng)期配寘機(jī)會(huì)逐(zhu)步到來(lái)。另一方麵，經過前期的(de)調整，食品飲(yǐn)料行業估值已處(chù)于近十年較(jiào)低(di)位寘(zhi)，疊(dié)加行業龍(lóng)頭(tóu)公司相對較穩(wěn)健的盈利能力，資(zi)金對行業的中長期配寘偏好或逐步提陞(shēng)。

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在(zai)14日深夜新一波对以导弹袭击之(zhi)前(qian)，伊朗(lang)已经发起了一轮打击(ji)。伊朗***革命卫队14日的统计数据显示，在(zai)此前的(de)袭击(ji)中，以色(se)列境内150个目标遭到了(le)伊朗的打击。

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1、基本面：港股较A股业绩增速更强👙🍇，A股消费+制造+周期🥭💓🍇🤬，港股更偏科技互联网🍍👙💖，受价格下行的影响较小。近两年来港股业绩增速显著强于A股，2024年全部港股归母净利润同比10.2%🌽👢🥝，显著高于全部A股的-3%🍍👠😻🍇，剔除金融后港股2024净利润同比11.7%💛🥔🥿，同样高于全A（非金融）的-13%。究其原因我们认为A股业绩疲弱主要受价格因素拖累，核心在于A股的行业特征🥔，从剔除金融的净利润占比来看🌽👜💛🥕，2024年A股主要集中在周期（石化14%、煤炭6%），消费（食饮8%、医药6%），制造业（汽车5%💝🍈👡、电子5%、电力设备4%）等🍒，这些行业基本面受价格因素影响更大🩲🩳，价格下行压缩毛利，进而影响盈利表现。相比之下🍉👄👗，港股除金融外，行业主要集中于周期（石化20%）和科技行业（传媒13%、通信12%）😡🍊，且更偏向于互联网、信息服务等细分领域🥔，包括腾讯、网易🩲💞、美团等互联网巨头🩰，消费、制造等行业占比不高，行业属性导致了港股业绩受价格下行的影响更小。历史上看，由于A股行业结构更偏传统经济🥿👞💖，因此对价格更敏感，PPI下行区间往往对应港股较A股业绩更优，典型如16Q4-19Q4，PPI同比从5.5%降至-0.5%，同期全A净利润同比从5.4%小幅升至5.5%🥦🩳💓，全部港股从-3%升至12%👜🍋🥥😡😡，二者增速差从8pct降至-6pct🤍👙💋🍒。

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空客和波音都在努力将飞机产量(liang)恢复到疫情前(qian)的水平。2024年，阿拉斯加航空一架几乎全新(xin)的737 MAX飞机在空中(zhong)发生面板脱落事件，波音(yin)一直在应对(dui)生(sheng)产安全(quan)问题。因此(ci)，美国联邦航空(kong)管理局将737飞机的月产量限制在38架。

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1、最后，毛利率(lv)方面，奕斯伟计算波(bo)动显著。2022年(nian)为25.9%，2023年骤降至15.4%，2024年也(ye)仅微升至17.7%。公司(si)解释(shi)称，2023 年下滑(hua)主因“以价换量” 抢占市(shi)场份额，叠加宏观(guan)经济疲软(ruan)导致存货积(ji)压及减值增(zeng)加；尽管2024年通过解决方案组合优化有所缓解，但整体毛利率依旧处于低位(wei)。

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