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从理论上来说(shuo)，Meta并没有收购Scale AI，甚至都没有投票权，这不是(shi)一次并购交易，而是一次(ci)“人才收(shou)购”。但这一(yi)交易无疑将考验(yan)特朗普**对所谓“人才收(shou)购”交易的审查态度。

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Northwestern Mutual Wealth Management的首席投资策略师Brent Schutte表示💛，若要在9月前出现降息🥔，可能需要劳动力市场显著恶化👗。他还警告称💌🤍，通胀压力尚未完全消退👡，尤其是在关税影响仍不明确的背景下😻🥭💔。他表示：“一些人认为关税不会带来通胀压力，我认为现在下结论还为时过早💓。”“为了应对关税，进口商💞💞😻💞🌽、消费者和企业提前备货的行为可能正在影响目前的通胀数据。过去这类效应通常需要一段时间才会反映在实际数据中。”

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① 经济基本面和政策支持：金融增量政策配合宽(kuan)松(song)财政政(zheng)策加快落地(di)，5000亿特别国债(zhai)定向(xiang)支(zhi)持国有大行补充核心一级资本(ben)等，系统性降低银行(xing)负债成本。

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1、日本制铁股价(jia)一度上涨5%，创5月26日以来最大涨幅。美国(guo)总统特朗(lang)普于上周五正式批(pi)准日本制铁公司以149亿美元收(shou)购美国钢铁公司的(de)交易。

2、1🍄、基本面：港股较A股业绩增速更强，A股消费+制造+周期🥝，港股更偏科技互联网，受价格下行的影响较小🥾🍇💌。近两年来港股业绩增速显著强于A股，2024年全部港股归母净利润同比10.2%💔🥾，显著高于全部A股的-3%，剔除金融后港股2024净利润同比11.7%，同样高于全A（非金融）的-13%。究其原因我们认为A股业绩疲弱主要受价格因素拖累，核心在于A股的行业特征，从剔除金融的净利润占比来看👚，2024年A股主要集中在周期（石化14%🥾🥕、煤炭6%），消费（食饮8%、医药6%）💋🤬，制造业（汽车5%🍎👙👜、电子5%💞、电力设备4%）等，这些行业基本面受价格因素影响更大🍇，价格下行压缩毛利，进而影响盈利表现👚🍈💓🍑😡。相比之下🥒🍆，港股除金融外👿👄，行业主要集中于周期（石化20%）和科技行业（传媒13%💞🍉👘🍇💛、通信12%）🌽🧅，且更偏向于互联网🥻🍊🎒、信息服务等细分领域🍊，包括腾讯、网易🩰💞👚、美团等互联网巨头，消费、制造等行业占比不高，行业属性导致了港股业绩受价格下行的影响更小🩲。历史上看，由于A股行业结构更偏传统经济，因此对价格更敏感🍆🍌🥕，PPI下行区间往往对应港股较A股业绩更优👘🍅，典型如16Q4-19Q4，PPI同比从5.5%降至-0.5%，同期全A净利润同比从5.4%小幅升至5.5%💋😻，全部港股从-3%升至12%💯🥕，二者增速差从8pct降至-6pct🍆😡。