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我们在中期策略报告中描述了本轮市场进(jin)入(ru)牛市阶(jie)段II，逻辑跟此(ci)前几次不(bu)同(tong)。对于权重指数的逻辑是(shi)消(xiao)灭高内在回(hui)报率股票，引发A股估值重(zhong)估(gu)。2025年(nian)中国经济进(jin)入真正意义上的新常态，总需求增速结束三年低迷和下行，进(jin)入增速稳定波动率降低的新时(shi)代，A股自由现金流收益率不断提(ti)升。而(er)2018年以来，在经济结构调整和资产荒的大背景下，无风险利率(lv)持续下行，此后银行股股息(xi)率相对无风险利率利差收敛，以及沪深300非金融建筑的自由现金流和SIRR相对无风险利率利差(cha)收敛(lian)下行(xing)对应的就是估值的提升。据估算，沪深300指数总市值(zhi)增幅在17~58%之间。此外，本轮增(zeng)量资(zi)金的正反馈机制，不仅(jin)会对市场走势产生显著(zhu)影(ying)响，也会对市场(chang)风(feng)格(ge)的演(yan)变(bian)起(qi)到关键作(zuo)用。这个逻辑之下，高质量类股票(piao)可(ke)能(neng)会(hui)估值(zhi)修复和提升空间更(geng)大，是重要的选股方(fang)向

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