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展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。资金面上🍉🧅👙，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期🥦，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能😻🍒👿，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力🩰🥥🤍🩰。从资金面看💋🥻，目前利率仍处于较低水平🍊🧅，资产荒趋势依然存在，上半年市场赚钱效应的积累为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件🥑。风格方面🥒👚，从当前景气趋势和产业趋势来看💟💔，7月科技风格占优的可能性较大😠💔。

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🏮 后续如何演绎💗？市场表现仍是由资金端/估值端主导。战略上我们保持看多，维持下半年指数“更上一层楼”的判断👜🩱🌽，但战术上我们认为短期行情未必会演绎持续急涨🧡💘🥿💓，而是依然将呈现一定的震荡特征🍎👗🥥。机构中长期资金入市+低利率时代下居民金融资产配置比例提升的趋势是中期逻辑，有望使市场震荡中枢整体上移，短期脉冲式波动也可能阶段性超市场预期👜💗。但当前阶段是否能开启资金的正反馈螺旋仍有待观察：一是今年以来的结构性行情都未走向持续抱团而是呈现轮动特征，表征资金环境对估值容忍度有一定约束；二是各方增量资金尚未形成明显合力🥦🥝，更多采取观望💘🥬🤍、被动跟随策略🧡，而非主动流入👢🩱；三是除了内需下滑担忧加剧外🍓👅🍇👄，7月中报业绩期👚、全球贸易环境波动及过于乐观的降息预期能否兑现均存在不确定风险🥭。

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2、“6月脉冲”在本周集中演绎，主因是人民币的不断升值。我们在近期报告中反复强调这一点：自24年12月开始人民币汇率与万得全A走势在绝大多数时间内同步，汇率成为了决定大势的主变量。结构上也同样沿着我们及近期提示的“弹性”+“位置”的思路演绎：低位高弹性行业如TMT、军工🥕、电新等表现亮眼👢。汇率将决定后续脉冲行情的延续性：短、中、长期维度下🍒🥻🩱，均是乐观因素占优。