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行业配(pei)置：维持哑铃配置思路，红利(li)底仓+小(xiao)盘成长。红利方面，在通胀尚未回(hui)归，价格低位运行的背景(jing)下，前(qian)端的收入和利润难以保(bao)证，但自由现金(jin)流(liu)充(chong)沛的企业，既可(ke)以延(yan)续其分红(hong)表现，也可以通过自由现金流积累转化为新增的资本开(kai)支，获得ROE的抬升，享受更多成长性(xing)。具体方向提供三(san)个(ge)视角(jiao)：①稳(wen)定视角下，关(guan)注(zhu)盈利和分红稳健(jian)的银行；受益于长久期价值和改革红利推升估值弹性的港口、公路；补贴政(zheng)策推动下，兼(jian)具高股息+内销经营基本面延续改善的白电龙头。②改善视(shi)角下，关注(zhu)受去库存和需求复苏支撑的工(gong)业金属；预期走(zou)出底部，高分红保障+经营稳健的白酒。③进攻弹(dan)性(xing)视角下，关注存量项目进(jin)入(ru)收(shou)获期，自由现金流释放加(jia)速的电信运营商。小盘成(cheng)长方面，货币宽松扩张剩余流动性，小盘(pan)成长行情或将进(jin)一步(bu)加强，24/6剩余流(liu)动性（M2同比-社融存(cun)量（剔除股权(quan)融资和(he)**债券）同(tong)比）触底-0.55%以来持续回升(sheng)，截至25/5已上(shang)行至1.8%。叠加央行优化两项支持资本市场(chang)的货币政策工具、支持中央汇金公司发挥(hui)好(hao)类“平准基金”两项(xiang)政策支持股市流动(dong)性，当下的小盘成长(zhang)行情或将进一步加强，而本身弹性更大的(de)北交所(suo)（涨停限制30%，下同）和科创板(ban)（20%），相比主板（10%）或表现出更大的优势。行业关注自主可控，包(bao)括电(dian)子(zi)（算力、半导体设备、芯片）、信(xin)息化（数据(ju)库、操作系统）、能源化工(gong)（新疆(jiang)煤化工(gong)+新材料）、通信（算力服务+卫星通信）。

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在这个因假期而缩短的一周里🥥👞，美国经济数据包括最新的消费者需求数据。经济学家预测 5 月零售销售将下降🥭🥻🍈，主要原因是机动车购买量减少。然而，排除汽车和汽油后，周二的报告可能显示销售在第二季度开局疲软后有所回升💓。

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有分析认为，本轮(lun)银行板块的不断新高，不是简单的估值修复，而(er)是一场关于“中国经济韧性+银行(xing)业转型成效(xiao)+市场(chang)认(ren)知升级”的三重共振。

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中东局势升级消息频传，国防军工板块关注度飙升，午后强劲走高！截至收盘🩱🍏，国防军工、石油石化是31个申万一级行业中唯二收涨的行业🍍🥭🍌，其中国防军工获主力净买近50亿元，高居全行业之首💗🥿🥿。

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2、1—5月份👛👚💌，房地产开发企业到位资金40232亿元，同比下降5.3%。其中🍏🍄🍄，国内贷款6679亿元，下降1.7%；利用外资16亿元，增长49.0%💓👘；自筹资金13743亿元👿🍈，下降7.2%🥔👛🍄；定金及预收款11931亿元🥾，下降5.0%👿🥦；个人按揭贷款5645亿元，下降8.5%。