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工业硅主要观(guan)点：下半年供(gong)增需弱格局(ju)延续，在行业没有明(ming)确的减产或供应限制(zhi)政策等利多信(xin)号之前，硅价预计还将承(cheng)压，下半年核心运行区间6200-8000元/吨。三(san)季度供应压力上升，硅价还有可能冲击行业最低现金成本线。后续需关注硅煤、电价(jia)变化对成本带来的(de)变动，价(jia)格低位下需防(fang)范供应端减产风险，持续关注硅厂生产调整情况。策略方面，当前未出现(xian)明显利多信号，工(gong)业硅仍维持逢高沽空思路。核心逻辑：

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赵宪成：在港(gang)股反(fan)弹后，恒生指数的估值回到了偏高的位置，但市场上仍然能找(zhao)到许多优质的结构性机会，如(ru)科技、互联网、港股通消费等。

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供给趋增：由于矿端有增量，近期原生铅冶炼厂开工率维持高于往年同期👢🥿😈，然而银和锑价格不断上涨使得加工费维持低位💓👄👄，原生铅冶炼厂开工率上升空间有限🍑。废电池释放增量也使得再生铅冶炼厂开工率较 2024 年同期更高😡。然而进入电池报废淡季，废电池供应趋紧使得部分再生铅冶炼厂亏损较大💌😈👜。海外炼厂复产改善供给预期👘😈。预计 2025 年全球 / 中国精炼铅供应增速为 2.2%/4.0%🍉😈。

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1、展(zhan)望7月(yue)，中旬会迎来上市(shi)公司(si)业(ye)绩预(yu)告披露高(gao)峰，超预期和悲观业绩预期(qi)落(luo)地都是下(xia)一(yi)个(ge)阶段A股的重(zhong)点布局方向。A股一(yi)季报在科技创新和扩内需政策驱动(dong)下，整体超预期改(gai)善；增速相对较高的行业主要集(ji)中在部分消费品、高新技术制造业、价格上涨的资源品等领域。进入7月市场对于中(zhong)报(bao)业(ye)绩的关注度将会提升，我们参考工业(ye)企业盈利、库存阶段(duan)、行业景(jing)气度等多个维度(du)判断业绩修复的领域(yu)。具体如下：

2、尹某光(guang)、漆某華(huá)傢(jiā)庭財(cái)産(chǎn)主要包括金螎(róng)資(zi)産咊(hé)住宅3套、商舖(pù)8箇(gè)(ge)、車(chē)庫(kù)2箇。調(diào)査(zhā)組査明的傢庭實(shí)際(jì)財産遠(yuǎn)遠(yuan)低于擧(jǔ)報(bào)人反暎(yìng)的傢庭財産總額(é)。