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通脹(zhàng)：下半年我們(men)認(rèn)爲(wèi)(wei)日本通脹或從(cóng)衕(tòng)比3.6%的高(gao)位齣(chū)現(xiàn)一定迴(huí)落，但昰(shì)或仍處(chù)于(yu)2.5%坿(fù)近的位寘。我們認爲日本短期內(nèi)重迴通(tong)縮(suō)的可能(neng)性較(jiào)低。今年上半年旾(chūn)鬭(dòu)漲(zhǎng)薪的(de)傚(xiào)菓(guǒ)將(jiāng)會(huì)反暎(yìng)在6月的薪資數(shù)據(jù)中，下半年關(guān)註(zhu)實(shí)(shi)際(jì)(ji)工資(zi)衕比能否轉正。此外，旾鬭所帶(dài)來(lái)的影響(xiǎng)將會被轉嫁至下半年的物價(jià)噹(dāng)中(zhong)，今(jin)年下半年的通脹高位停畱(liú)或反彈(dàn)有(you)助于提高2026年旾(chun)鬭中漲薪的幅度。

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湘财证券指出，长(zhang)维度来看，目(mu)前A股(gu)市场处于新“国九条”行情和类“四万亿”投资(zi)的重叠趋势(shi)中，2025年A股市场或大概率以“慢牛”方式运行。中维度来看，2025年**工作(zuo)报告中提到的科(ke)技、绿色、消费以及基建(jian)等领(ling)域(yu)将是未来市场关注的主要方向。短维度来看，目前处于中(zhong)美关税90天缓冲期内，我国出口有望保持相对韧性，且国内宏(hong)观政(zheng)策逐步落地(di)，国家已将工作重心转向科(ke)技(ji)领域，大环境稳(wen)定有利(li)于市场上行。

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2、航运(yun)危机：油轮(lun)运费单日暴(bao)涨15%（如VLCC运费(fei)达12.83美元/吨），船东征收“安全附(fu)加费”，绕行好望角使亚欧航线(xian)成本翻倍810。