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后续如(ru)何演绎？市场若(ruo)要延续(xu)涨势，路径一是由EPS改善维持(chi)，路径二则是由增量资金的持续入市推动；在进一步稳增长政策(ce)增(zeng)量(liang)释放前，预计市场表现仍将由资金端/估值端主导。战略上我们保持看(kan)多，维持下半年指数“更上一层楼”的判(pan)断，但战术上我们认为(wei)短期行情未必(bi)会演(yan)绎持续急(ji)涨(zhang)，而是依然(ran)将(jiang)呈现一定的震荡特征。机构(gou)中长期资金(jin)入市+低利率时代下居民金(jin)融资产配(pei)置比例提升的趋势是中期逻辑，有望使市场震荡中枢整体上移，短期脉冲式波动也可能阶段性超(chao)市场(chang)预期。但当前阶段是否(fou)能(neng)开启(qi)资金的正反馈螺旋仍有待观察：一是今年以来的结构性行情都未走向持续抱(bao)团(tuan)而是呈现轮动特征(zheng)，可能表征资金环境对估(gu)值容忍度有一定约束；二是我们观察到各方(fang)增量资金尚未形成明显合力，更(geng)多(duo)采取观(guan)望、被动跟(gen)随(sui)策略，而非主动流入；三是除了内需下滑担忧加剧外，7月(yue)中(zhong)报业绩期、全球贸易环境波动及过于乐观的降息预期能否兑现均存在不确定风险。

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田希(xi)蒙：Wind数据(ju)显示，截至6月27日(ri)，恒生指数市盈率（TTM）为10.7倍，市净率为1.17倍，绝对估值处于全球洼地。横(heng)向对比，恒生指数的(de)市盈率显著(zhu)低于标普500指数的27.5倍，恒生科(ke)技指数的市盈率也远低于(yu)纳斯达(da)克指数(shu)的34.8倍。从行业层面来看(kan)，港股通互联网和港股通医疗板块(kuai)因AI商业(ye)化加速和(he)创新药产业发(fa)展(zhan)，估值(zhi)快(kuai)速修复，银行、电信等高股息资产(chan)表现也不错。尽(jin)管部分板(ban)块经历(li)上涨后估值回归历史中枢，但港股整体仍处于“资金盛+资产荒”的(de)结(jie)构性行情中。

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