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田希蒙：Wind数据显示，截(jie)至6月27日(ri)，恒生指(zhi)数市盈率（TTM）为10.7倍，市净率为1.17倍，绝对估值处于全球洼地(di)。横向对比，恒生指数的市盈率显著低于标普500指数的27.5倍(bei)，恒生科技指数的市盈率也远低于纳斯达(da)克指数的(de)34.8倍。从行业层面来看，港股通互联网和港股通医疗板块因AI商业化加速(su)和创新药产(chan)业发展，估值快速修复，银行、电信等高股息资产(chan)表(biao)现(xian)也不错。尽管部(bu)分板块经历上(shang)涨后估值回归历史中(zhong)枢，但港股整体仍(reng)处于“资金盛+资产荒”的结构性行情中。

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美元走弱，歐(ōu)元強(qiáng)勁(jìn)。受地緣(yuán)政治衝(chōng)突緩(huǎn)咊(hé)以(yi)及美債(zhài)短耑(duān)收益率下行帶(dài)動(dòng)，本週美元迴(huí)落，收報(bào)97.26。受資金(jin)迴流推動，歐元大幅上(shang)漲(zhǎng)，陞(shēng)至週期高點(diǎn)，週五收報1.17。

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此前，Meta 决定推迟其大型人工智能模型 Llama 4 Behemoth 的首次亮相🍑🍓🩳🥭。据《华尔街曰报》报道，由于担心该模型相较于之前的版本升级不够显著，公司将其发布时间推迟至今年秋季晚些时候💕💝。

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唐晨：一是关税问题，在90天暂停到期后可能存在不确定性；二是全球债市潜在的(de)风险事(shi)件，因(yin)为港股的重(zhong)要的估值锚(mao)仍是(shi)美债收益率；三是若产业(ye)层(ceng)面释放(fang)价值的过程阶段性低于预期，会造成一定的估(gu)值收(shou)缩；四是(shi)减持与再融资。

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1、除了降准(zhun)降(jiang)息，进一步发挥好结(jie)构性(xing)货币(bi)政策工具(ju)的积(ji)极作用也(ye)有必要。在结(jie)构性货币政策方面，例会(hui)强调要有效落实各类结构性货币(bi)政策工具；善用(yong)证券、基金、保险公司互换便利和(he)股票回购(gou)增持再贷款，并探索(suo)常态化制(zhi)度安排以稳定资本市场。

2、短期内，股票投资者愈发看涨，看跌期权的溢价不断缩水。但长期来看🥻🍎👙🍓，偏度几乎没有变化👿👅💕🍍🩰，这表明乐观情绪难以持久👛🍋🥦。同样，芝加哥期权交易所波动率指数（Cboe Volatility Index）的长期期货价格依然高企👙🍅，显示出市场对关祱所带来的经济影响仍有较深的担忧😠🍅。