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綜郃(hé)盈利、行業(yè)景氣(qì)咊(hé)交易等(deng)維(wéi)度，7月份行業配寘方麵(miàn)重點(diǎn)圍(wéi)繞(rào)中報(bào)業績(jī)預(yù)期增速較(jiào)高或(huo)者有所改善的領(lǐng)域佈(bù)跼(jú)，行業推薦(jiàn)重點關(guān)註：電(diàn)子（半導(dǎo)體(tǐ)）、機(jī)(ji)械（自動(dòng)化設(shè)備(bèi)(bei)）、醫(yī)藥(yào)生物(wu)（化學(xué)(xue)製藥）、國(guó)防軍(jūn)工、有色金屬（工(gong)業(ye)金屬(shu)、貴(guì)金屬、小(xiao)金屬(shu)）、計(jì)算機等。

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韩国股(gu)市周一上涨，追随华尔街涨(zhang)势，且(qie)有望录得2020年(nian)末(mo)以来单(dan)月最(zui)大涨幅。韩元兑美元扬升，三年(nian)期(qi)国债收益率(lv)亦(yi)上涨。韩国(guo)综合股价指数(shu)上涨0.91%，报3，083.85点(dian)。受大选后的政策乐观情绪提振，该指数本月迄今已上涨14.1%，如果涨幅得以维持，将创下2020年11月以来最(zui)大单月涨幅。

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在上个月的月度观点报告中，我们写道“展望6月🥒💘，市场可能会呈现指数震荡蓄力🥒👅💞，大盘🍆、质量类指数相对占优的格局。总体来看💌🥦👛💘😈，宽基指数在六月偏震荡的概率较大🥑👅🥑🍏。而基本面、流动性和监管环境更加有利于权重🥔、质量类风格的表现。实际情况来看，6月市场走势维持了震荡的趋势🍄，指数表现相对均衡，差距不大。市场6月中上旬，由于伊以冲突的影响🥦，市场一度震荡调整，后随地缘缓和，市场重回到反弹的态势，并且完成了多个指数的突破。科技风格明显占优💓👘🧡💓👘，科技龙指数表现较好🥻💋。

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尽管业绩表现并不理想，但仍有众多保险中介公司顶着压力“冲刺”IPO，对此有业内人士分析称，这或与行业(ye)竞争加剧、增(zeng)长放(fang)缓背景下，创投资(zi)本(ben)谋求退出有关。

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1、如(ru)果国际合作得当，这(zhe)一“虚(xu)假(jia)”的二选一困境是可以破解的。这意味着(zhe)提供可预测(ce)的气候(hou)融资，释放可负担的技术，并投资于当地的能力和制度建(jian)设。目标不仅是减少排(pai)放，更(geng)是(shi)创造就业、增强抗灾韧性、促进包容性增长。

2、风格(ge)层面，我们认为7月市场风格可能(neng)整体(ti)偏大盘风格为主，成长(zhang)价值或相对(dui)均衡。具体来(lai)说，第(di)一，从历史来看，近十年7月市场(chang)风格相(xiang)对均衡，大盘风格略占优(you)。第(di)二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可(ke)能导致市场对(dui)美(mei)联(lian)储降息预期形成修正，对短期市场或(huo)有扰动(dong)。第三，央行季度例会提到“用好(hao)用足(zu)存(cun)量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述(shu)变化(hua)。第四，市场交易和增量(liang)资金层面，近期在以伊冲突缓(huan)和后，A股权重(zhong)板(ban)块上涨，市场风险偏好整(zheng)体回(hui)暖。基于以上，我们认为7月大盘风格相对占优，成长价(jia)值风(feng)格或相对均衡。