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結(jié)構(gòu)上，6月寬(kuān)(kuan)基指數(shù)ETF以淨(jìng)贖(shú)迴(huí)爲(wèi)(wei)主(zhu)，淨贖(shu)迴槼(guī)糢(mó)靠前的主要爲(wei)滬(hù)深300、創(chuàng)業(yè)闆(bǎn)咊(hé)科創闆ETF，中證500及上證50ETF小幅淨申購(gòu)。

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过去今年7月政治局召开后对经济的定调对于后续的市场表现产生至关重要的影响，目前的经济数据尚可，但是下半年的预期目前有所削弱，7月政治局会议能否进一步强化稳增长的预期从而稳定经济预期值得关注🧡🩲🥻💛。

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但线上模式并非完美无瑕🥝👢👙🍇🧡，在当时互联网金融泥沙俱下的环境里，消金领域负面信息层出不穷，客观上影响了监管层对消费金融行业的态度。从2017年起，消费金融公司的批设进程有所放缓，门槛也在很大程度上被实质性抬高了🍄👝🍊🍋。

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⚑ 大势研判和核心逻辑：展望7月👢🥒，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局💖。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性💕💗，使得二季度总需求增速进一步边际改善🎒，使得即将到来的中报业绩期👞👜🥔🍉，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压🥭，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳👛🥕，经济出现衰退或显著下行的可能性较低🥾👿🍎。在流动性和增量资金方面😈💞🍓🍆，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在🧄🍌。上半年🥑，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右🍋🥥，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行👄💯💌💝🩲、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面🩲🍑👢🍉，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大🥦🍈💓。

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1、科恒股份：公司与北京纯锂新能源科技有限公司于近日(ri)签署《战略合作协议》，约定双方(fang)围绕“材料-装备(bei)-研发-产线”构建全(quan)链条(tiao)战略合作关系，尤(you)其是(shi)在全固态锂离子(zi)电池生产(chan)设(she)备（含定制化设备(bei)）、全固态锂离(li)子电池正极材料、全固态电池储(chu)能市场推广等多场景战(zhan)略合作。

2、下半年美国经济增长可能进一步放(fang)缓，主要受到关(guan)税政策不确定性对美国需求和投资的(de)抑制，且6月(yue)美联储议息会议(yi)对经济预期的调整进一步显示了未来的(de)滞(zhi)胀风险。相(xiang)比今年3月的(de)预(yu)测，6月的经济展望中，美联(lian)储进一步调低了2025年的经济增速预期（1.7%→1.4%），调高(gao)了PCE预期（2.7%→3%），调高了核心(xin)通胀预期(qi)（核(he)心PCE： 2.8%→3.1%），同时(shi)调高了2025年的失业率预期（4.4%→4.5%）。