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从需求端来看，随着7月多晶硅行业需求回暖，预计将带来2万(wan)吨左右的工业硅需求增量。不过，虽然(ran)工业硅下游产量增加带动对其需求增长，但终端需求依旧疲软，硅片、电池片、组件(jian)价格仍在下跌，终端需求未见好转迹象。

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本週(zhou)市場(chǎng)各指數(shù)全麵(miàn)上漲(zhǎng)，上證綜指上漲1.91%，上證50上漲1.27%，滬(hù)深300上漲1.95%，中證500上(shang)漲3.98%，中證1000上漲4.62%，創(chuàng)業(yè)闆(bǎn)指上漲(zhang)5.69%，北(bei)證50指數上漲6.84%。

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1、今年以来私募基金规模扩张，为市场贡(gong)献重要增量。截至2025年5月，私募(mu)证券投资基金管理规(gui)模(mo)5.54万亿元，同比上升6.8%，较(jiao)年(nian)初(chu)扩大3267亿元。年内累计新(xin)增备案私(si)募(mu)证券(quan)产品达4445只，同比增长46%，其(qi)中4月单月备案1189只(zhi)，同比增速高达41.38%，表明在4月市场受关税影响调整背景(jing)下，高净值个人投资者逆势布局力度明显加(jia)大。

2、后续如何演绎？市场若要延续涨势，路径一是由EPS改善维持，路径二则是由(you)增量资金的持续(xu)入市推动；在进(jin)一步稳增长政策增量(liang)释放前，预计市场表现仍将由资金端(duan)/估值端主导(dao)。战略上(shang)我们保持看多，维持下半年指数“更上一层楼”的判断，但(dan)战术上我们认为短期行情未(wei)必会演绎持续急涨，而是依然将呈现(xian)一定的震荡特征。机构中长期资金入市+低利(li)率时代下(xia)居民金融资(zi)产配置比例提(ti)升的趋势是中(zhong)期逻辑，有望使市(shi)场震荡中枢整(zheng)体上(shang)移，短期脉冲式(shi)波动也可能阶段性超市场预期。但当前阶(jie)段是(shi)否能开启资(zi)金的正反馈螺旋仍有待观(guan)察：一是今年以来的结构性行情都未走向持续抱团而(er)是呈现轮(lun)动特征，可能表征资(zi)金环境对估值(zhi)容忍度有(you)一定约束；二是(shi)我们观察到各方增量资金尚未形(xing)成明显合力，更多采取观望、被动跟随(sui)策略，而非主(zhu)动流入；三是除了内需(xu)下滑担忧加剧外，7月中报业绩期(qi)、全球(qiu)贸易环境波动及过于乐观的降息预期能否兑现均存在不确(que)定风险。