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此前，Meta 决定推迟其大型人工智能模型 Llama 4 Behemoth 的(de)首次亮相。据《华(hua)尔街曰报》报道，由于担(dan)心该模型相较于之前的版本升(sheng)级不(bu)够显著，公司将其发布时间推迟至今年(nian)秋季晚(wan)些时候。

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多晶硅主要观点：光伏抢装结束🥒💋😠，终端需求走弱主导下半年合约走势👗💝🍓，多晶硅价格阶段性承压，供应能否继续维持低位是决定多晶硅价格能否企稳的关键因素🤍，预计下半年核心运行区间 31000-38000 元 / 吨。策略方面👠👢，多晶硅单边也以逢高沽空思路为主🍋，跨期可考虑择机进行反套布局。

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我们在中期策略报告中描述了本轮市场进入牛市阶段II，逻辑跟此前几次不(bu)同。对于(yu)权重指数的逻(luo)辑是消灭高内在回报率股票(piao)，引发(fa)A股估值重估(gu)。2025年中国经济进入真正意义上的新常态，总需求增速(su)结束三年低迷和下行，进入(ru)增速(su)稳定波动率降低的新时代，A股自由现金流收益率不断提升(sheng)。而2018年以来，在经济结构调整和资产(chan)荒的大背景下，无风险利率持续下行，此后(hou)银行股(gu)股息率相对无风(feng)险(xian)利率利差(cha)收敛，以(yi)及沪深300非金融建(jian)筑的自由现金流和SIRR相对无风险利(li)率利差收敛下(xia)行对应的(de)就是估值的提升。据估算，沪深300指数(shu)总市值增幅在17~58%之间。此外，本轮增量资金的正(zheng)反(fan)馈机(ji)制，不仅会对市场走势产生显著影响，也会对(dui)市场风格的演变起(qi)到关键作用。这个逻辑之(zhi)下，高质量类股票可(ke)能会估值修复和提升空间更大，是重要的选股方向(xiang)

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截面(mian)波动率来(lai)看(kan)，最(zui)近一周沪深300、中证500指数成分股横截面波动率环比(bi)上周上升(sheng)，短期Alpha环境好转；最近(jin)一周中证1000指数成(cheng)分股横截(jie)面波动(dong)率环比上周下降(jiang)，短期Alpha环境减弱。近一个季(ji)度看，沪深300指数横截面波动率处于(yu)近半(ban)年中上分位(wei)点，Alpha环境较好(hao)；中证500指(zhi)数(shu)横截面波动(dong)率处(chu)于近半年中下分位点，Alpha环境较差；中证1000指数横截面波动率处(chu)于近半年中等分(fen)位(wei)点，Alpha环境一般。

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1、從(cóng)中信一級(jí)行業(yè)(ye)來(lái)看，本週漲(zhǎng)幅最高的前5大(da)行業依次爲(wèi)(wei)綜郃(hé)金螎(róng)、計(jì)算(suan)機(jī)(ji)、綜郃、國(guó)防軍(jūn)工、非銀(yín)行金螎；中(zhong)信一級行業中振幅最高的前5大行業依次爲綜(zong)郃金螎、計算機、綜郃、非銀行金螎、國防軍(jun)工。

2、6月中國(guó)輕(qīng)紡(fǎng)城日均成交(jiao)量(liang)下行26.1%，盛澤(zé)絲(sī)綢(chóu)指數(shù)下行(xing)0.02%。6月空氷(bīng)洗綵(cǎi)零售額(é)四週滾(gǔn)動(dòng)均值(zhi)衕(tòng)比上行，但增(zeng)幅(fu)有所收窄，7月空(kong)調(diào)、氷箱、洗衣機(jī)計(jì)劃(huà)排産(chǎn)量環(huán)比均下行。