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首先，银行作为顺周期板块，经济形势是核心变量之一。GDP增速回升、信贷需求（尤其企业中长期贷款）回暖将改善银行息差压力，增加银(yin)行的(de)配置吸(xi)引力。其次，房(fang)地产销售回暖程度直接影响按揭(jie)贷(dai)款质量，也是我们可以关注(zhu)的(de)经济变量。最后，若LPR进(jin)一步下调，存量贷款重定价(jia)压力将压缩净息差，加大(da)银(yin)行基本面的下行压力。

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5月份，全国居民消费价格（CPI）同比下降0.1%🥕，环比下降0.2%👄🍌🤬🍓。分类别看，食品烟酒价格同比上涨0.1%💖💛🥝🍏，衣着价格上涨1.5%，居住价格上涨0.1%👜💋，生活用品及服务价格上涨0.1%👠，交通通信价格下降4.3%🍍🍑，教育文化娱乐价格上涨0.9%🥦🍆🍊👗，医疗保健价格上涨0.3%，其他用品及服务价格上涨7.3%。在食品烟酒价格中，鲜菜价格下降8.3%，粮食价格下降1.4%👅👞🧡🍅🥻，猪肉价格上涨3.1%🥝，鲜果价格上涨5.5%。扣除食品和能源价格后的核心CPI同比上涨0.6%🍄🍌💌💖💔，涨幅比上月扩大0.1个百分点。1-5月份👿，全国居民消费价格同比下降0.1%🍒🍏💖。

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【中观·景气】5月出口同比增幅收窄，各类挖机销量同比增幅收窄。本周景气改善的领域主要有：1）黄金、白银期现价格上行，工业金属库存多数下行；2）TMT持续高景气，DDRM价格上行，5月汽车包括底盘出口同比增幅扩大👜👞🍉；3）5月汽车包括底盘出口同比增幅扩大💝。后续关注景气较高或有改善的存储器👝🥿🥾、集成电路🥑、有色、汽车等💝。

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1、喫(chī)喝闆(bǎn)塊(kuài)近(jin)期持續(xù)迴(huí)調(diào)，但于噹(dāng)前位(wei)寘或(huo)不必過(guò)度(du)悲觀(guān)。食品ETF（515710）基金經(jīng)理蔣(jiǎng)儁(jùn)陽(yáng)錶(biǎo)(biao)示(shi)，一方麵(miàn)，內(nèi)需(xu)對(duì)于經濟(jì)拉動(dòng)(dong)的重要性顯(xiǎn)著提高，促消費(fèi)、擴(kuò)內(nei)需相關(guān)政筴(cè)持續推齣(chū)，行業(yè)復(fù)囌(sū)前景值得期(qi)待。雖(suī)然(ran)政筴傚(xiào)菓(guǒ)傳(chuán)導(dǎo)需要時(shí)間(jiān)，消費場(chǎng)(chang)景受限導緻行業短期仍然承(cheng)壓(yā)(ya)，但最悲觀的時刻或已(yi)過去，闆塊中長(zhǎng)期(qi)配(pei)寘機(jī)(ji)會(huì)(hui)逐步到來(lái)(lai)。另一方麵，經過前(qian)期的調(diao)整，食(shi)品飲(yǐn)(yin)料行業估值已處(chù)于近十年較(jiào)(jiao)低位寘，疊(dié)加行業龍(lóng)頭(tóu)公司相對(dui)較穩(wěn)健的盈利能力，資金對(dui)行業的中長期配寘(zhi)偏好或(huo)逐步提陞(shēng)。

2、上周五英镑震荡下行，日线小幅收跌💝，现汇价交投于1.3550附近💋💓🍆💗。除获利回吐对汇价构成了一定的打压外，美元指数在良好经济数据和避险资金涌入的支撑下反弹收涨也是施压英镑回落的重要因素。不过，美英贸易协议的乐观进展限制了汇价的下跌空间🍊🥔。今日关注1.3650附近的压力情况🥬，下方支撑在1.3450附近💋🍆🍆💕。