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2、展望7月，市(shi)场可能会呈现指数(shu)突破上行，科技(ji)非银等进攻性板块占优的(de)格局。从基本面的角度来看，财政指(zhi)数的(de)发(fa)力和消费的韧(ren)性(xing)，使得二季度总需求增(zeng)速进一(yi)步(bu)边(bian)际(ji)改善，使(shi)得即将到(dao)来的中报业绩期，在(zai)科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年(nian)报披(pi)露窗口期成为A股有利的上行动(dong)力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预(yu)计在积极财政政策的支持下，预计下半年(nian)总需求仍将(jiang)保持平稳(wen)，经济(ji)出现衰退(tui)或显著下行的可能性较低。在流动性和增(zeng)量资金方面(mian)，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半(ban)年，无论(lun)是基金净(jing)值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累(lei)了今年(nian)的赚(zhuan)钱效应，这为指数后续突破上行、触(chu)发关(guan)键正反馈效(xiao)应创造了有利条件，类似现象(xiang)在2020年也出现过，我们称之为牛(niu)市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和(he)产业趋势来看，7月科技风(feng)格占优(you)的可能性较大。