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Northwestern Mutual Wealth Management的首席投资策略师Brent Schutte表示🍈🌽💞，若要在9月前出现降息，可能需要劳动力市场显著恶化。他还警告称👗🥒💟，通胀压力尚未完全消退，尤其是在关税影响仍不明确的背景下。他表示：“一些人认为关税不会带来通胀压力🥑💯，我认为现在下结论还为时过早💖🍇🍅。”“为了应对关税🍎，进口商👠、消费者和企业提前备货的行为可能正在影响目前的通胀数据🍅🧅。过去这类效应通常需要一段时间才会反映在实际数据中。”

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1、日本制铁股价一度(du)上涨5%，创5月26日以来最大涨幅(fu)。美国总统特朗普于上周五(wu)正式批准日本制铁公司以149亿美元收购美国钢铁公司(si)的交易。

2、1、基本面：港股较(jiao)A股(gu)业绩增速(su)更强，A股消费+制(zhi)造+周期，港股更偏科技互联网，受价格下行的影响较小。近两(liang)年来(lai)港股(gu)业绩增速显著强于A股，2024年全部港股(gu)归母净利(li)润同(tong)比10.2%，显著高(gao)于全部A股的-3%，剔除金融后港股2024净利润同(tong)比11.7%，同样高于全A（非金融）的-13%。究其原因(yin)我们(men)认(ren)为A股业绩疲弱主要受价格(ge)因素拖累，核心在于A股(gu)的行业特征，从剔除金融的净利(li)润(run)占比来看(kan)，2024年A股(gu)主要集中在周期（石化14%、煤(mei)炭6%），消费（食饮8%、医药6%），制造业（汽车5%、电子5%、电力设备4%）等，这些行业基本面受价格因素影响更大，价格下行压缩毛利，进而影响盈利表现。相比之下(xia)，港股除金融外，行业主要(yao)集中于周期（石化20%）和科技行业（传媒13%、通(tong)信(xin)12%），且更偏向于互联网、信息服务等(deng)细分(fen)领域，包括腾讯、网易、美团等互联网巨头，消费、制造等行业(ye)占比(bi)不高，行业属性导致了港股(gu)业(ye)绩受价格下(xia)行的影响更(geng)小(xiao)。历史上看，由于A股行业(ye)结(jie)构更偏传统经济，因此对价格更敏感，PPI下行区间往往对应港股较A股业绩更优，典型如(ru)16Q4-19Q4，PPI同比从5.5%降至(zhi)-0.5%，同期全A净利润同比从5.4%小(xiao)幅(fu)升(sheng)至5.5%，全部港股从-3%升至12%，二者增速(su)差从8pct降至-6pct。