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分化中的(de)收敛：通胀回归A股较港股业(ye)绩占优，美联储降息预期影响港股表现(xian)。20年(nian)末至21年初(chu)核心资产行(xing)情进入(ru)白(bai)热化，尤其港股表现更为(wei)强势，AH溢价指数从20/10高点149降至21/2的130。而(er)在21年春节(jie)后，核心资产泡沫破灭，港股在美(mei)联储加息预期升(sheng)温的背景下持续下跌，恒生指数21年全年下跌(die)-14%。A股则(ze)在新能源(yuan)和(he)通胀推动的资源品行情下(xia)重启上行通道，万得全(quan)A全年上涨(zhang)9%，结构上电力设备领涨，此外(wai)有色金属、煤炭、化工、钢铁等周期(qi)资源品(pin)受通胀上行影响，同样(yang)涨幅居(ju)前(qian)，AH溢价(jia)指(zhi)数从130升至149。由于行业(ye)属性导致通胀环境对A股业绩影响更大，21年PPI同比从-0.4%升至高点13.5%，全A（非金融）净利润增速从20年(nian)3.4%大幅升至21年的(de)25%，港股21年全年净利润增速21%，通(tong)胀回归带来A股相较港股业绩的优势放大，是21年A、H行情(qing)分(fen)化的(de)重要原因之一。当前来看，关注通胀回归的节(jie)奏和幅度(du)，若价格(ge)水平快(kuai)速回升，A股业绩优(you)势放大，有望相对港股走强，但短期概率不大(da)。此(ci)外(wai)，关注(zhu)美联储降息预期，若降息时点持续(xu)延后，海外流动性趋紧对港股冲击更大(da)，可能出现A股涨港股跌的分化收敛。

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衡量聯(lián)邦基金利率市場(chǎng)以確(què)定(ding)利率路逕(jìng)的(de) CME 美聯儲(chǔ)觀(guān)詧(chá)工具(ju)（CME FedWatch Tool）顯(xiǎn)示，交易員(yuán)們(men)絕(jué)大多數(shù)認(rèn)爲(wèi)美聯儲將(jiāng)(jiang)在 6 月維(wéi)持(chi)利率噹(dāng)前水平。他們也預(yù)計(jì)央行在 7 月下旬的會(huì)議(yì)(yi)上不會(hui)調(diào)整利率。

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2、日本利率：在日本通胀高位停留💋，日本央行继续加息的背景下，日本国债收益率曲线的熊陡化或是今年下半年确定性相对较大的交易🍓🍓🥑。