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投资建议：本轮谈判释放的出口管制逐步缓(huan)和信号以及整(zheng)体缓和氛围，为稀土产业、恒(heng)生科技板块及AI中游与出口链条带来了明显利好(hao)。然而，投资者仍应谨慎，切勿(wu)在情绪高点盲目追(zhui)高。

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2H25数据中心供电(dian)协议政策有望(wang)明确，看好数据中心溢价协议年内落地，建议关注(zhu)市(shi)场化发电企业短期催(cui)化(hua)机会(hui)。与数据中心签订溢价协议是公(gong)司未来盈(ying)利、股价上行的核心驱动力。当前，FERC、ERCOT等电(dian)力监(jian)管部门对与数据中心定(ding)向签约供(gong)电协议模(mo)式(shi)暂时驳回，主要由于(yu)担(dan)忧(you)定(ding)向协议损害(hai)其他电力(li)用户权益(yi)。2H25多个监管部门拟重新审议相关政策，FERC 6月初将进行会议，裁决有望三个月内完成（若强制和解需额(e)外60-90天），ERCOT相关法案SB6在听证(zheng)阶段，6月初或进行立法会议。我们认为监管部门在重新评(ping)议后或认可定向协议模式，并附加补(bu)贴其他电力用(yong)户(hu)、补贴电网公司方(fang)案。当(dang)前云厂商(shang)数据中心建设需(xu)求旺(wang)盛、价格接受能力(li)强，一旦监管方案(an)明确，在谈协议加速落(luo)地可能(neng)性较大，或对(dui)发电企业形成催化。

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东吴证券还认为(wei)，当前创新药、新消费等热门主题可能已经阶段性见顶。以创新药为例，近期板块的走强固然存在基本面因素(su)支撑，但也不乏资金(jin)面驱动——部(bu)分欠配创新药的资金产生踏空焦虑，这一情绪成为行情阶(jie)段性加速的重要力量。同时(shi)，新(xin)消费板(ban)块的成交(jiao)额占比也从高位回落，表明资金开始流出，选(xuan)择性价(jia)比更高的方(fang)向(xiang)。

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