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7月增量资(zi)金或(huo)有望(wang)温(wen)和净(jing)流入，融资资金有望延续净流入。6月央行主动(dong)呵护流动性(xing)意愿(yuan)较强(qiang)，资金面整体宽松，7月资金面有望维持宽松(song)。美国一季度GDP降幅高(gao)于市场预期，叠加美联储官员(yuan)戴(dai)利释放鸽派信(xin)号，市场对美联储7月降(jiang)息预(yu)期有所升温(wen)。6月股票市场可跟踪(zong)资金净流入，各类增(zeng)量资金相对均衡(heng)。资金供给端，新发(fa)偏股(gu)基金规模继续(xu)扩大；市场震荡上行(xing)，ETF净赎回规模收窄；市场风险偏好有所改善，融资资(zi)金净流入规模扩大。资金需求端，重要股东净减持规模扩大；IPO发行规模小幅回落，再融(rong)资规模持平前期，资金(jin)需求规模(mo)低位稳定。展望2025年7月，二(er)级市(shi)场可跟踪资金(jin)有望继续(xu)温和净流入，结构(gou)上融资(zi)资金有望延续净流入。

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1、産(chǎn)能：2025年上半年純(chún)堿(jiǎn)行業(yè)新增産能240萬(wàn)噸(dūn)，總産能(neng)已經(jīng)突破4000萬(wan)噸。下半年仍有約(yuē)350萬噸産能投(tou)産計(jì)劃(huà)，且未來(lái)兩(liǎng)年行業也仍處(chù)于産(chan)能(neng)擴(kuò)張(zhāng)週期，內(nèi)矇(méng)古(gu)奈曼旂(qí)(qi)天然堿鑛(kuàng)將(jiāng)成(cheng)爲(wèi)未來幾(jǐ)(ji)年最值(zhi)得(de)關(guān)註的産能項(xiàng)目。

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我们(men)在中期策略报告中描述(shu)了本(ben)轮市场进入牛市阶段II，逻辑跟此前几次不同(tong)。对于权(quan)重指数的逻(luo)辑是消(xiao)灭高内在回报率股票，引发A股(gu)估值重(zhong)估。2025年中(zhong)国经济进入真正意(yi)义上的新常态，总需求(qiu)增速(su)结束三年低迷和下行，进入增速稳定波动率降低的新时代，A股自由现金流收益率不断提升。而2018年以来，在(zai)经济结构(gou)调整和资产荒(huang)的大背(bei)景下，无风险(xian)利率持续下行，此后银行股股息率相对(dui)无风险利率(lv)利差收敛(lian)，以及沪深300非(fei)金融建筑(zhu)的自由现金流和SIRR相对无(wu)风险利率利差收(shou)敛下行对应(ying)的就(jiu)是估值的提升。据估算，沪深300指(zhi)数总市值增幅在17~58%之间。此外，本轮(lun)增(zeng)量(liang)资金的正反馈机制，不仅会对市场走势产生显著影响，也会对市场风格(ge)的演变起到关键作用。这个逻辑(ji)之下，高(gao)质量类(lei)股票可能(neng)会估值修复和(he)提升空间更大，是重要的选股方向(xiang)

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2、在上个月的月度观点报告中🩱🍍🍌，我们写道“展望6月，市场可能会呈现指数震荡蓄力，大盘、质量类指数相对占优的格局🍈🎒👠。总体来看，宽基指数在六月偏震荡的概率较大💔👙。而基本面😠👙、流动性和监管环境更加有利于权重👗、质量类风格的表现。实际情况来看，6月市场走势维持了震荡的趋势💟🍑🥿，指数表现相对均衡🍓🥝👘，差距不大👄👘。市场6月中上旬🥝，由于伊以冲突的影响🥭👙🍆，市场一度震荡调整🍌🥝，后随地缘缓和🥝💘，市场重回到反弹的态势，并且完成了多个指数的突破。科技风格明显占优，科技龙指数表现较好。