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从历史来看，历年7月市场风格(ge)相对均衡，大盘风格略(lve)占优。具(ju)体(ti)来(lai)看，风格方面，巨潮大盘占优概率高(gao)，其优于小盘风格(ge)的(de)概率为60%，并且跑赢万得全A的概率也是60%。在(zai)主要(yao)宽基指数中，中证1000在6月占优的概率为(wei)60%，但跑赢万得全A的概率仅20%。

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⚑风格与行业(ye)配置思路：风格方面，7月(yue)市场风格可能整体偏大盘风格为(wei)主，成长价值或相(xiang)对均衡。具(ju)体来说(shuo)，第一，从历史来看，近十年(nian)7月(yue)市场风格相对均衡，大盘风格略占优(you)。第二，外部流动性方面，7月将(jiang)公布的通胀和就业数据可(ke)能导致市场对美联储降息预(yu)期形成修正，对短期市场或有扰动。第三，央(yang)行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议(yi)的表述变化(hua)。第四，市场交易(yi)和增量资金层面，近期(qi)在(zai)以伊冲突缓和后，A股权(quan)重板块上涨，市场风险偏好整体(ti)回暖(nuan)。行业选择层面，展望(wang)7月份(fen)，中旬会迎来上市公司(si)业绩预(yu)告披露(lu)高峰，超预期和悲观业绩(ji)预期落地都是下一(yi)个阶段(duan)A股的重(zhong)点布(bu)局方(fang)向。我们(men)参考工业企业盈利、库存阶段、行(xing)业景(jing)气度等多个维度判断业绩修复的(de)领域。结(jie)合(he)中观景气、盈利能力、筹码分布、估值、交易、周(zhou)期(qi)阶段和赛(sai)道价值等多个维度，本期推荐(jian)关注电子(zi)（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国防军工(gong)、有色金属（工业金属、贵金属、小金属）、计(ji)算机(ji)等。赛道选择层面，7月重点关注五大(da)具备边际改善的赛(sai)道(dao)：固态电池、国(guo)产算(suan)力、非银金融(rong)、国防军工、创新药。

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