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本周（6月23日-27日），国防军(jun)工板块重拾升势，代码有”八一”的国(guo)防军工ETF（512810）场内价格单周累涨6.34%，大幅跑赢沪指（1.91%）、深成指（3.73%），一并超越创业板指（5.69%）。

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三家公司6月30日起停牌筹划重组事项💖💖；成都先导👝🍏💟🌽、光智科技：终止重组事项；亿纬锂能（**）：孙公司拟不超86.54亿元在马来西亚投建新型储能电池项目🍉；多家公司向香港联交所递交H股发行上市申请💓🍈👚🥭🍒；珠海中富：终止2024年度向特定对象发行股票事项🥝🤍；*ST金刚：孙公司签订3.99亿元重大算力销售合同；锦盛新材：因涉嫌信披违法违规被证监会立案……

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1、从中长期角(jiao)度，我们建议以周期为轴，供需为锚。关注新科技周期下，全社会(hui)智能化的进展（国(guo)内外大模型的持续迭代、算力基础设施与AI生(sheng)态的完善、AI商业模式的落地、以及AI对消费(fei)电子、机器人、智(zhi)能(neng)驾驶(shi)等赋能），国产替代周(zhou)期下相关产(chan)业链的自主可控(kong)（国产大模型、国产AI应(ying)用与算力(li)、国产集成(cheng)电路产业链(lian)），以及“双碳”周期下碳中和全产业链的降(jiang)本增效（光伏、风电、储能、氢能、核电），电动化智能化大趋(qu)势下电动智能汽车渗透率增加。

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