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后续如何演绎？市场若要(yao)延续涨(zhang)势，路径一是(shi)由EPS改善维持，路径二则(ze)是由增量资(zi)金(jin)的持续入市(shi)推动；在进一(yi)步稳增长政策增(zeng)量释放前，预计市场表现仍(reng)将由资金端/估值端主(zhu)导。战略上我们(men)保(bao)持看多，维持(chi)下(xia)半年指数“更上一层楼”的判断，但战术上我们认为短期(qi)行情未(wei)必会(hui)演绎持续急涨，而是依然将呈现一定的震荡特征(zheng)。机(ji)构中长期(qi)资金入市+低利率时代下居民金融资产配(pei)置比例提升的趋势是中期逻辑，有望(wang)使市场震荡中枢整体(ti)上移，短期脉冲式波动也可能阶段(duan)性超市(shi)场预期。但当前阶段(duan)是否(fou)能开启资金(jin)的(de)正反馈螺旋仍(reng)有待观察：一是今年以来的结构性行情都(dou)未走(zou)向持续抱团而是(shi)呈现轮动特征，可能表征资金环(huan)境对估值(zhi)容忍(ren)度有一定约束；二是我们观(guan)察到各方增(zeng)量资金尚(shang)未形成明显(xian)合力，更多采(cai)取观望、被动跟随策略，而非主(zhu)动(dong)流入；三是除了内需下滑担(dan)忧加剧外，7月(yue)中报业绩期、全球贸易环(huan)境波动及过于乐观的降息预期能否兑现均存在不确定风险。

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